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    触底反弹的蔚来,你看好吗

    一夜之间,蔚来股价飙涨37%,不仅实现单月交车超过2500台,还与Intel旗下自动驾驶技术公司达成合作,备战L4级别的主动驾驶,这与蔚来2019年初的颓态格格不入。蔚来到底是“触底反弹”,还是“锤死挣扎”?国产之后的特斯拉Model 3会不会对蔚来产生一定冲击?同样的预算,你会为之买单吗?

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    04-18
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    04-14
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    04-09

    李斌总、沈博无数次强调,蔚来做的是难而正确的事情。这个过程中一定会遇到很多的困难和阻力。不喜欢李斌、不喜欢蔚来的人,你怎么解释蔚来做的事情的价值,都不会听的,咬死了“蔚来没有未来”。那就不用跟这帮人废话了,干就完了。 只不过这需要一个过程。需要时间证明自己,让人看到一个可行性。 2018年第一座换电站建起来到现在即将迎来第2400座换电站,其实最受争议的一段时间已经过去了。因为从0起步、还没积累到1的一段路,是最难走的,是最脆弱的。可能因为争议太多,还会犹豫,是不是真的做的不对。 好在蔚来扛下来了。超过4000万次换电、越来越多的用户通过换电得到了便利并且认可了蔚来的价值。这些都是有利于蔚来持续向前的动力。 包括投资也是这样。资本市场是逐利的,他们大多不会在乎你长期的发展趋势,现在蔚来股价不给力,更多的是短期的投资行为,不等于蔚来方向有问题。事实上,蔚来已经跨过了“1”,开始有加速的趋势了。 就是我之前说过的,现在支持蔚来,就是1947年加入解放区。有困难,有反复,还会有失利,但势能不会变了。再给蔚来1到2年的时间,就一定会出现大的突破。而一旦取得突破,就不是稳步上升,而是势如破竹的冲上去了。 我要是有钱,现在就应该投资蔚来的港股和美股。囤起来。

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    消费者角度浅谈蔚来BAAS新方案的优点 我觉得这次baas改革,尤其是可以抵扣买断费用(不管是否买断),从消费端来说,是一个巨大的利好信息: 1. 意味着蔚来的车身和电池的价值解耦,类似电池是一种可以单独按揭购买的资产,如果今天我购买蔚来,那我一定会选择baas。在心理上,如果能去掉目前蔚来定死的至少7万的电池买断费用,蔚来全系车辆将直接迎来一个“感观上”的史无前例大降价,获得巨大的市场优势,提振销量。这一举改变了蔚来“性价比不行”的现状,而且能够实现良好的正循环发展,车身一定是卖得越多越好,去掉电池费用的情况下,蔚来全系车在对应价格段优势极其明显 2. 在蔚来体系内,我们所支付的电池费用是有机会随着市场价去波动的,这同样是个巨大的优势。如果我们预期电池成本会不断下降,那么是否能够预期租金也会逐步下降?这次的租金降价是最后一次吗?我看未必,选择baas的前途是很乐观的 3. baas还有许多文章可做,尤其是在二手车市场这边,譬如租电跟人不跟车,那将会塑造出一大批蔚来的铁杆用户,只在蔚来体系内换车。虽然可能会带来一定的资源池增量问题,但未必不能讨论。 4. 储能的确是蔚来布局换电站的一个巨大的优势,不管是削峰填谷,还是衍生的服务费用,换电站能盈利,这本身就是件很梦幻的事情。但是目前应该主要都是投资,盈利是要很长周期才能做到的事情 总的来说,这套方案对消费者来说的确很不错,至于蔚来那边的经济账,相信他们能算明白。现在最重要的事情是把车身做好,蔚来能比理想活得更长远。 另外,对于up的观点,我倒是觉得目前的政策很像是股票里面的一种补仓拉低成本行为,资源池的平均成本下降,那么盈利就变多了。但其实维持这个能够24小时运转用于储能的电池总量几乎是一定的,因为蔚能每买一块电池,就要借出去一块。但是好在买回来的电池是新的,用户会慢慢还(回本),而且借出去旧电池,还能往资源池里补新电池(拉高电池平均寿命/性能),只要资金还能兜住,那就能持续的薅用户的羊毛。假如用户租一段时间之后选择一次性买断,同时电池成本价格还在走低,那简直就是在高价抛出电池(给用户),然后蔚来还可以低价采购新电池补充到资源池内,做大空啊。折旧的成本,还是用户掏了 实质上,蔚来已经成为了电池、电力的银行。保有量就是打开蔚来的未来的大门! 当然,这里面有一些假设的前提是,蔚来在零售端不会下调电池价格(75度=7万),其实本质上是把蔚来体系内的电池价值和人民币捆绑在一起了,把动力电池变成某种价值稳定的具备金融属性的货物,这个事情是略有点不符合市场规律的,但也就只有蔚来能做到。 其前提是,蔚来将继续保持技术、产品力上的领先性,使得蔚来换电体系具备不可替代的价值,吸引源源不断的新鲜血Jiu液Cai。可以想像的是换电的玩家一定不会太多,假设现在才起步,只能吃蔚来吃剩下的了。 可惜来的太晚啊,而且蔚来体系里面还缺一辆定位正好适合我的车子。太香了,太香了

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