懂车研究院 | 新势力杀入BBA腹地新能源缺乏“顶流”能否颠覆传统？

乘联会公布2023年1-5月份的30万级以上高端豪华汽车销量达到了104.56万辆，同比增长达35.1%，而30万以下车型的累计销量为658.67万辆，同比增速只有0.5%。汽车消费升级下，30万级以上高端豪华车市机会明显，但是长期以来，高端汽车市场基本被传统豪华品牌统治，不过，在当前新能源市场突飞猛进的同时，这种BBA的地位是否得以延续？基于此，懂车帝将以平台及用户行为数据为基础，浅析高端新能源车用户与燃油车用户的差异性及用户群体的变化趋势。

30万级以上汽车细分市场份额扩大，BBA燃油地位依旧牢固

1、产品：汽车市场消费升级趋势明显，30万级以上汽车市场份额扩大

随着自主品牌借着新能源汽车赛道在中低端车型细分市场占据优势后，各自主品牌开始向高端乘用车市场发起了冲击。30万级以上高端豪华汽车市场新能源在售车系数量占比上涨6%，而燃油车在售车系数量则出现下滑。

从整体看，30万级以上高端豪华汽车市场中，不论是新能源还是燃油车，在各自细分市场份额均有大幅度的提升，说明各家车企纷纷向高端豪华汽车市场布局，想要顺应汽车市场消费升级趋势。

2、销量：BBA在高端豪华燃油车市场地位依旧稳固，但高端豪华新能源车市则是“新高端品牌”的天下

从销量上看，虽然高端豪华新能源汽车市场正在稳步发展，但是主要的增量来自于30-40万的细分市场，其中插混车型销量表现更为亮眼，占比提升9%。而40万元以上的豪华汽车细分市场，传统燃油车并未受到新能源车的明显冲击，场内玩家皆是龙套，真正的主角还没出现。

从30万级以上汽车市场销量排行前十车系来看，BBA主要还是在燃油车领域称霸，虽然它们有着百年品牌积淀和基础，但在新能源汽车市场并未得到消费者的认可。从车系对细分市场销量的贡献度看，Model Y依旧是强中之强，细分市场销量贡献占比高达10.6%，曾经占据绝对统治地位的BBA虽然地位看似稳固，但正遭遇前所未有的挑战。

聚焦23年5月的30万级以上销量TOP20车系，在新能源车系中，并没有传统豪华品牌与合资车企的身影，反而是以高端豪华新能源汽车为主的中国“新高端品牌”则深受广大消费者喜爱，其中理想汽车异军突起，5月销量近3万辆，同比增长146%，将老朋友蔚来小鹏远远甩在身后。

3、用户：燃油车选买用户大幅领先，但用户选买兴趣向新能源车系转移明显

从30万级以上汽车用户对于车系的对比行为来看，“仅新能源”及“跨能源”用户对比同比增幅明显，说明对于新能源感兴趣的用户越来越多；而该价格段内，用户PK同比表现与整体市场相较，“仅新能源”用户涨幅更为明显，而“仅燃油车”则出现了下滑，说明该价格段内用户选买兴趣开始向新能源车系转移。

整体细分市场热度提升明显，新能源车系缺乏顶流

4、热门指数：燃油车市场23年热度走势平稳，新能源头部车型热度提升明显

从热门指数趋势看，30万级以上汽车市场受市场环境影响明显，燃油车与新能源的波动较为统一，但整体热度上，新能源车市的热度提升的更为明显，特别是头部车型热度提升飞速，虽然市场事件会给30万级以上燃油车市场带来热度的波峰，但从整体走势看，23年燃油车市场热度走势较为平稳。

*数据备注：分能源Top30车型，选自该价格段22年5月-23年5月热门指数日均Top30的新能源/燃油车

对比22年与23年5月热门车系排行榜，宝马3系的第一宝座被奥迪A6L(图片|配置|询价)抢占，比亚迪混动车系唐DM则抢走了同门纯电一哥汉EV的位置，而高热高端燃油车在这一细分领域依旧保持着稳定的热度。

5、用户访问：如何留下利好消息带来的市场关注用户才是车企的首要命题

23年上半年降价潮为车市注入一剂强心针，30万级以上高端豪华车市场同样受到降价刺激，访问用户大幅提升，但是利好消散后，访问用户随之回落，如何留下用户才是车企的首要命题。

其中，燃油车车系用户访问表现相较于新能源车系受外界因素刺激更为明显，但从同比表现来看，20-30万价区内新能源车系的访问次数增长更为明显，而燃油车系亦有22%的增长。

6、用户搜索：新能源车系搜索表现增长明显，燃油车近期虽有回落但同比依旧向上

与车系用户访问趋势一致，30万价格区间内新能源车系搜索表现更为稳定，受外界因素影响较小，同比22年同期车系搜索次数大幅度提升，而燃油车虽然利好消退，但同比依旧向上。说明今年整体市场表现好于去年同期，而30万级以上高端车市受到用户关注也在稳步提升。

数据备注：1. 30万级以上燃油车TOP30车系热门指数，选取30万以上内燃油车热度TOP30的车系进行热门指数加权；2.30万级以上新能源TOP30车系热门指数，选取30万以上新能源车热度TOP30的车系进行热门指数加权。

油车依然是主流，新能源用户选买角度更丰富

7、30万以上燃油车代表车系（奥迪A6L与宝马5系）：他们期望豪华感与经济性价比兼备，燃油车依旧是他们的主要选择

奥迪A6L目前的厂商指导价为42.79-65.68万，核心对比车型主要以同级别的豪华品牌及燃油车系为主，如宝马5系、奔驰E级、奥迪A7L、雷克萨斯ES等。但除此之外，用户对于A6L的考虑延展性较大，在前20的榜单中出现了如迈腾、帕萨特、雅阁和君越等20万左右的经济型中级车，与新能源的对比仅有比亚迪汉DM，目前最高指导价为32.18万。由此可见A6L意向用户更聚焦燃油车市场，对新能源的意向并不显著；同时抛开豪华车的价格档次，他们所接受的价格区间较大，也关注着车辆购买与使用的性价比。

宝马5系目前厂商指导价为43.65-56.25万，从用户PK次数前20的车型来看几乎与奥迪A6L呈现了一致的特征，迈腾、雅阁、帕萨特、君越等一众经济家用中级车市场卷王出现在用户选择的清单中。但在宝马5系竞争车系中，汉EV加入了竞争，相比较汉DM更加沉稳，也与宝马5系的目标用户层级更加接近。

宝马3系

最低售价：24.00万起最高降价：7.99万

图片参数配置询底价

懂车分4.04 懂车实测空间·性能等车友圈74万车友热议二手车1.65万起 | 4685辆

8、30万以上新能源代表车系（理想L7(图片|配置|询价)与ZEEKR 001(图片|配置|询价)）：混动车系理想L7意向用户跨能源车型对比表现明显；而纯电车系ZEEKR 001的竞争主场仍是新能源

理想L7目前厂商指导价为31.98-37.98万，作为自主新势力中大型SUV的代表，理想L7与同新势力车型如Model Y、蔚来ES6、小鹏G9等竞争关系较为密切。国产品牌如蓝山DHT-PHEV一经上市便势头高涨，同样的主打家用大空间与奶爸车标签，导致用户与理想L7之间对比激烈。同时，理想L7的意向消费者同样关注着价格较为接近甚至略有上探的BBA豪华燃油车型，如宝马X5、奥迪Q5L、奔驰GLC、宝马X3等。

从ZEEKR 001用户PK前20的榜单可以看到，所有车型均集中在新能源板块，没有进行跨能源对比，价格也较为接近，意味着其意向用户对于新能源市场更加集中与聚焦。但是在车型选择上，ZEEKR 001的用户会在新能源SUV与新能源轿车当中进行摇摆，覆盖到了特斯拉Model Y、理想L7、小鹏G9、别克E5、理想L8等家用SUV，也同样覆盖到了比亚迪汉EV、海豹、小鹏P7等轿车车型。也意味着他们的购车目的更加多元且迥异。

9、从四款代表车系看30万以上整体市场，同类型依然是首选，燃油车用户更加专一于油车信仰，新能源用户会在新势力与豪华品牌之间做抉择，跨能源对比明显高于燃油车用户

从奥迪A6L/宝马5系/理想L7/ZEEKR 001延伸至30万以上整体市场，无论是燃油还是新能源用户，首选均是同类型能源车型，在TOP20的对比中，开始出现跨能源对比，但同能源类型占比依然均高于90%，燃油车的忠诚度依然高于新能源，用户关注范围更加聚焦，但比亚迪汉依然能稳定冲击该价位燃油市场。新能源用户会考虑多种能源类型，用车买车角度也更丰富。

新能源内容体量突飞猛进，燃油车内容布局增速放缓

10、高端豪华新能源车市内容资产增速明显，对比22年同比提升137%，燃油车市场虽保持量级优势，但同/环比增长乏力

对比来看，高端豪华燃油车内容资产体量虽占据优势，但放眼增量变化，新能源内容数量正呈现高速增长的趋势。跨能源之间的差距由22年1月的6.4倍快速缩短至23年5月的3.4倍。此外，由于新能源车市内容资产的快速扩张，燃油车市的内容资产占比逐渐减少，面临着同/环比增长乏力的局面。

11、30万级以上新能源车市有效内容占比较高，而燃油车则在高质量内容上表现更优

22年开始，新能源高端豪华车市大幅崛起，虽有波动变化，但整体于双能源车市中的有效内容数量占比持续高于燃油车市。而高端豪华燃油车市长久以来对内容的深耕，质量优势更加显著。由此可见，新能源内容营销依然处于大规模拼数量加大车型关注度的局面；而高端豪华燃油车市面对扎实的内容基础和趋于饱和的市场，更加在意精品化与高质量的营销。

12、平台内容视频化已成趋势，高端车在懂车帝积极布局视频内容，但从用户行为来看，懂车帝高兴趣用户对于图文类内容仍存在较高的依赖性，后续图文内容的投入也不容懈怠

纵观22年至今，高端豪华新能源车市在视频内容中的布局占比逐渐提升，相比22年1月，今年5月增加了18.1%，同期燃油车市视频内容占比增幅为15.8%，弱于新能源赛道。然而，不同于视频内容的显著增速，图文形式目前处于较为明显的倦怠期。

但从用户行为来看，平台高兴趣用户对于图文类内容存在着较高的依赖性。从商业角度而言，图文也能为各大豪华品牌带来更高的用户收益。高端豪华新能源品牌在对视频板块加速布局的战略下，仍需对图文进行精耕和价值挖掘。

13、双能源用户均对OGC内容有着更高的浏览与互动兴趣，高端豪华新能源用户的阅后互动行为更强

高端豪华双能源车市的核心用户对于OGC类内容兴趣更强，整体浏览与互动均大幅领先PGC与UGC。但从跨能源用户行为来看，高端豪华新能源车市用户对于PGC和UGC体裁的浏览与互动明显高于燃油车市。

能源用户内容偏好差异显著，软性内容更易被新能源用户关注

14、行业资讯、评测、购车分享成为豪华新能源车市用户更为偏爱的内容体裁，而豪华燃油用户对于二手车、改装攻略等平台内容更为关注

30万级以上双能源车市用户内容阅读偏好差异较为鲜明，评测、行业资讯、购车分享类内容成为新能源兴趣用户核心消费体裁，伴随新能源行业发展进程，市场用户目前仍处于自主平台内容汲期。由于燃油车市场布局较早，目前豪华燃油用户更为关注二手车、改装攻略等更为成熟的车型内容。相信未来新能源市场逐步成熟后，整体的购后内容比重也将逐步加重。

15、产品利益点上，除外观、价格、配置等核心关注产品力，新能源用户相较于燃油车用户更为关注动力、用车成本等

30万级以上双能源用户核心关注外观、价格、操控性三大产品力，其中新能源用户更为关注配置、内饰、动力性、舒适性等，燃油车用户则更为关心配置、内饰、舒适性、动力性等。从主次排名上不难发现，豪华新能源用户更为关注动力方面的输出，这也是新能源车市整体更为之优异的产品能力。反之，燃油车用户对于舒适性也相较于同级新能源存在更高的需求，也侧面表明燃油用户对于心动车型软硬兼备的潜在能力存在更强的要求。

30万级以上车友圈高速发展，新能源用户社交属性更强

16、车友圈规模：30万级以上双能源车系车友规模均迅速扩张，新能源尤为显著

随着消费水平的日益提高，购车用户逐渐消费升级，虽然车系数量微增，但30万级以上车系车友规模增长迅猛，30万级以上车系的车友社交属性日益显著。其中因主流新势力及高端豪华新能源的快速发展，30万级以上新能源车系在“单圈进圈用户数”、“单圈加圈用户数”上反超30万级以上燃油车系，同比涨幅均＞100%，体现了新能源用户社交属性更强的特点。