车市下行，自主狂奔合资退，新能源半壁藏隐忧

2025年全国乘用车卖了2100.3万辆，这个数字看着挺多，但比2024年还少了将近10万辆，关键在于12月销量比上一年同月下滑15.8%，让全年变成负增长，就像爬坡快到顶时突然踩空，前面11个月的努力都白费了，很多人觉得市场还在往上走，其实转折点早就悄悄出现了。

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自主品牌全年卖出1100多万辆车，增长了8.7%，而合资和独资品牌的销量加起来却下跌了13.3%，这种变化不是小打小闹的波动，而是结构上的大挪移，过去合资品牌靠着品牌影响力和销售渠道吃老本，现在消费者不再买账，不是因为它们不够努力，而是用户更看重产品实力和性价比，在这一点上，自主品牌这几年确实做得不错。

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新能源车子的渗透率已经达到53.1%，第一次超过一半，不过别只看数字就高兴起来，12月的时候反而从59.95%掉到了57.39%，这说明“卖得越多就越厉害”那种简单想法站不住脚了，更有意思的是动力路线也在变化，从7月到11月，插混和增程连续五个月都在下降，纯电是唯一还在增长的，结果到了12月情况反转了，插混、增程都涨了6%以上，纯电只涨了1%，我猜现在不少人开始觉得，“续航焦虑”其实不如“补能焦虑”来得实际，家里要是没有充电桩，出门又找不到快充，就算续航再长也没什么用处。

比亚迪去年卖了339.4万辆，比上一年少了7%，这是这几年第一次下滑，最差的时候是10月和11月，每个月销量跌了超过30%，不过它下面的三个子品牌表现不错，腾势、方程豹和仰望加起来涨得很快，特别是方程豹，卖了21.6万辆，销量翻了三倍，这说明主品牌可能遇到了一些困难，但新品牌在尝试新的市场方向，这条路走得对。

吉利汽车销量冲到242.9万辆，增长了33%，和比亚迪的差距只剩下七成左右，不过它在12月首次出现小幅下滑，降了0.8%，增长势头明显放缓，长安和奇瑞在12月跌得更厉害，分别下降28.6%和36.2%，全年销量也从正转负，第二梯队的车企没能跟上节奏，问题不在于产品本身，而是反应慢了一些，等到它们意识到要在智能化和成本控制上发力的时候，别的企业已经跑在前面了。

合资阵营几乎全线崩溃，大众被吉利超越，丰田表现还算稳定，广汽丰田销量下滑百分之一，一汽丰田下降百分之五点七，本田销量降至六十三万八千辆，跌幅达到四分之一，已经基本退出主流竞争行列，日产反而有所好转，N6和N7两款新车在十二月份卖出一万一千多辆，虽然基数不大，但至少方向正确，别克表面上微增百分之三，可主力新能源车型至境L7每月销量不到三千辆，说明转型仍然拖了后腿。

在豪华汽车品牌里，宝马、奥迪和奔驰的情况差别很大，它们的销量一直很接近，但都下滑超过15%，到了12月，奥迪的销量反而上升3.1%，主要靠A5L这款车一个月卖出6100多辆撑住局面，可新能源车型E5 Sportback只卖了1400辆左右，这说明传统豪华品牌做电动车还是沿用燃油车的思路，雷克萨斯全年销量下跌1.4%，但在12月还增长了9.6%，这个结果有点意外，可能它的用户更在意车辆的可靠性和服务体验，对那种新势力带来的新鲜感反应不大。

新势力这边，零跑和小米都突破了四十万辆的销量，稳稳地站在第一梯队，鸿蒙智行的全年销量快要赶上特斯拉在中国市场的表现，而且这种增长的势头一点也没有放缓，有意思的是，它没有依靠政府补贴，也没有采取低价策略，而是靠着华为的技术支持和渠道下沉来推动销售，现在你到县城的家电卖场里，就能看到问界汽车的展台，这种做法比起单纯砸广告要聪明得多。

去年燃油车还卖出1093万辆，但销量比前一年少了13.8%，不是没人买车，是大家换车的间隔变长了，而且新能源车可选的车型也多起来，很多人就打算再等等，有些4S店门口停着半年没卖出去的库存车，销售说现在订车要等两三个月，其实是厂家不敢多生产，担心积压太多货，市场已经从“只要生产就能卖”变成“得找准需求才能卖”，谁先调整过来，谁就能活下去。