中国新能源汽车产量已达2000万辆，是不是有产能过剩？

2023年7月3日，中国新能源汽车第2000万辆下线活动在广州举行。中国新能源汽车生产突破2000万辆，标志着中国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展的新阶段。

但是，不得不说，凡是中国进入并领先的产业，必然都会传出产能过剩并且内卷严重的说辞。于是，就有人提出疑惑：中国新能源汽车产能都已经突破2000万辆，汽车产能是不是已经过剩了？那么，真实到底是如何呢？我国未来汽车产能仍有空间和潜力吗？

一、现象：这2000万辆是累计的产能，并不是到2023年的生产能力

就国内市场而言，2022年全年，我国汽车产销分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。其中乘用车在2022年的产销分别为2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。

其中，新能源汽车全年产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市占率为25.6%，比2021年增长12.1%。

• 可见，其实这2000万辆新能源汽车并不是产能过剩，而是产能依然不足！这个问题容易引起误会，这2000万辆是累计的产能，可不是到2023年的生产能力。

此时，我们先不谈产能，但我相信德国、日本汽车业的好日子可能快到头了。比如最近大众ID.3(图片|配置|询价)在中国大降价引发德国网友的不满。

大众电动汽车ID.3在国内起售价低至12.59万人民币，折合约1.6万欧元。但是在大众汽车的老家德国，售价是4万欧元起，折合人民币超过32万元，是中国售价的2.5倍。

• 有意思的是，大众在中国把ID.3降到1.5万欧元，结果中国人不是“仍会购买”，而是“爱买不买”。其实，国内新能源汽车但凡有点实力的，都在卯着劲儿要出口，因为国外利润太丰厚了。

要知道，现在国内很多车已经是油电同价了。比如国产品牌燃油紧凑级SUV落地一般也得12万左右了，现在埃安Y落落地也是差不多这个价。但在欧洲，随随便便涨价50%，人家还觉得你在低价倾销。

比如比亚迪元Plus，国内卖14万人民币，在欧洲售价折合人民币普遍在20万以上。上汽名爵电动车在国内被BAT（比亚迪、埃安、特斯拉）打得毫无脾气，在欧洲却是大杀四方的存在。

• 也就是说，目前就算2000万辆产能也只是短期内满足国内市场需求，关键的是我们还没开始发力海外市场。燃油车时代，当年他们怎么占领我们市场的，如今新能源汽车时代，以其人之道还治其人之身，我们就怎么占领他们的市场。

虽然目前新能源汽车渗透率快速攀升，今年有望突破30%，但是在总的汽车保有量的盘子里还是少数，截止去年底，中国新能源汽车（包含混动、插电、增程、纯电）保有量为1310万辆，占3.19亿总保有量的4.10%，还有很大的增长空间。

同时，2000年后是我国汽车消费的爆发期，中国已经连续14年时全球最大的汽车产销国，即使按照15年的报废年限保守估算，2010年销售的车辆，在2025年将迎来报废潮，当年报废替换就有1375万辆，还不包含新购的车，都将会释放巨量的需求市场。

可见，中国新能源汽车至今的产量也才达到2000万辆，相对于中国14.12亿的人口，怎么就产能过剩了？

二、分析：现在国内的确有产能过剩，但那是传统燃油车产线的产能过剩了

说实话，相对而言，汽车销量增速本身一直并不高，这几年如火如荼纯粹是因为电动车对燃油车的替代。我盲猜下，我们如果吃下日韩份额，日韩最高时出口加起来900多万辆。那我们未来汽车出口数至少是要破10000万辆。也就是我国汽车产业终极销量最低都有3000万辆。

可见，2000万辆产能过剩这话感觉有点开玩笑了，其实现在国内的一大堆新势力都在叫产能不足。

比如理想现在产能是每周7500-8000辆，李想曾公开表示自己预测错误，导致现在产能出现缺口，很有可能无法快速满足订单。现在就等着北京新工厂来增加产能了。

北京工厂之后，理想第三家工厂也在去年1月确定落户重庆。官方信息显示，理想子公司在重庆投得的地块面积达113.34万平方米，预计2025年建成投产。

而小鹏的产能也是严重不足，G6的MAX版本交付期达到12周及以上。我去4S店里试驾小鹏G6的时候也问了销售，他说订单超出预期，12周是按照了爬坡的速度来算的。我是感觉言外之意是不一定还能按期交货。

• 之前何小鹏去G6产线帮忙拧螺丝，就被生产班长埋怨，已经产能不足了，还来添乱。如此看来，换句话说，现在国内或许的确有产能过剩的现象，那一定就是传统燃油车产线的产能过剩了。

比如日系合资车企， 目前为止没有在中国推出什么亮眼的新能源车型。导致了今年上半年，日系销量除了丰田外，其他日系的销量都是断崖式下滑。

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丰田中国，1-6月合计销量约88万辆，同比去年只是略微下降了2.8%。但丰田也是靠着之前的底蕴才能勉强保持这个成绩，之前加价不菲的一些畅销车辆现在都开始降价销售，吸引了之前持币观望的消费者。

但本田中国就没有丰田这么深厚的价格储备了，销量就是直接砍了五分之一，1-6月合计销量约53万辆，同比下滑22%。

而日产中国，1-6月合计销量约36万辆，同比下滑24.4%。

而长安马自达则是对半砍，1-6月只销售了3.22万辆，同比下滑49.4%。而马自达不仅是传统燃油车下滑得厉害，而且在新能源布局方面也明显晚于丰田、本田、日产。再这么持续下去，明后年也是卖工厂的命运。

• 总的来说，国内汽车的产能的确在增长，增幅大于汽车的销售增长幅度。但绝对不是新能源车的产能过剩，而是传统燃油车明显产能过剩。不过这些产线也没有浪费，很多新势力的工厂就是收购的原传统燃油车主机厂的产线/厂房，进行后期改造来生产或组装新能源车了。

三、本质：汽车产能是否过剩，并非以当年产量来衡量的，而是产能利用率

截至2023年5月，中国千人拥车率约226辆，这一两年国内汽车普及速度算是太快了。但你看看千人拥车率，美国是837辆、德国是589辆、日本是591辆、马来西亚是433辆，而乌克兰都有393辆。

• 数据说明, 我国的人均汽车拥有量也仅仅是乌克兰的57.5%。如果我们以乌克兰为目标, 汽车拥有量应该是5.55亿辆, 汽车15年平均寿命计算, 需要每年新产出3700万辆汽车，这还没有算出口部分。今年大概能出400万辆，合计都要4000万。

我国汽车产能其实也就在这个水平线上, 撑死看齐乌克兰，还觉得多吗?但是，这还仅仅只是考虑到内需，如果考虑到外需，以全人类命运共同体的角度，我们应该产更多车、产好车，让全人类的千人拥车率更上一个台阶，如果哪个国家汽车厂商不答应，那就砸了它的饭碗。

• 当前，我们新能源车2000万台是新能源车的累积产量，基本没有太多统计学意义。但我要说的是，汽车产能是不是过剩，也并不是用当年的产量来衡量的，甚至也不是用国内需求与产量的比值也衡量的，因为如果国内卖不掉理论上还可以卖到海外去。

所以一般用汽车行业的产能利用率来衡量汽车产能是否过剩：

产能=我有能力生产N万辆车；

产能利用率=实际产量/产能。

当产能利用率很低的时候，表明有很多生产能力并没有投入到生产，这才说明产能过剩了。接下来，我们来看看2022年国内汽车行业产能利用率情况：

乘联会发布的数据显示，2022年国内广义乘用车产量全国乘用车行业产能4289万辆，总体产能利用率为54.48％。这说明整个汽车行业，产能还真是有点过剩的，但是从下图又可以明显看出有些车企90%，有些只有10几%，说明分化严重。

再把新能源车拧出来单看，新能源车产能利用率明显好于行业平均水准，比亚迪、特斯拉、理想等都是90%以上，除了小鹏、蔚来、长城，其他新能源车企至少都在60%，平均也达到69.4%，属于可以接受的范围。

• 可见，汽车整体产能或许是有点过剩的，但主要是合资车为主的燃油车产能过剩比较厉害，而新能源车总体产能利用率高于行业平均水平，汽车产能利用率分化严重。

这说明过去以产定销的美好时代已经过去了，未来将是产能调整的时期，落后的或不符合需求的产能会被逐渐淘汰，新产能进入分化与整合期。

• 当然，这也说明，我们的汽车出海营销、渠道还需要继续努力，以国产新能源的产品力和可下探价格论，我相信现在的新能源产能肯定是不够用的。

可见，行业发展本就是如此，目前还有1046万辆在建产能正在陆续建成投产，所以，未来汽车降价or出海，只有这两个选项：

降价=提升国内千人拥车率；

出海=提升全人类千人拥车率。

但无论哪个，都挺好！不是吗？

最后的话：燃油车是发达国家的标配，电动车则会让世界人民都有车开！

总之，关于汽车产能过剩，经济学家已经喊了20年了，但车企的当家人没有一个听进去。中国开启汽车大出口，今年铁定打败日本拿第一名。今年上半年，汽车出口245万台，而去年整年是300万台。面对百年一遇的换道超车机遇，攻出去就能抢日本、韩国、德国等车企的全球份额，这2000万台产能，还真不够填全球70多亿人口的胃口。

• 更为关键的是，中国新能源车产量就算达1亿辆，依然还有增长空间！最新数据，2021年全球汽车总产量约8015万辆，一直没突破1亿辆，那是因为世界石油产量一直没有突破50亿吨，而且其中40亿吨里还有30亿吨油烧掉了，这些能量相当于全球发电量的一半，但只要太阳能在世界的沙漠上发电，全球就可以超过石油的上百倍能量！那么，在新能源的匹配下，燃油车是发达国家的标配，而电动车则让会让世界人民都有车开！

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