新能源汽车进入从“补贴时代”到“市场时代”换档期

4月22日，财政部宣布明后两年对购置的新能源汽车免征车辆购置税。早在3月31日，国务院常务会议就已确定，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年，至2022年底。加上充电桩等纳入新基建，将推动国内新能源汽车产业的发展。里斯中国高级顾问刘坤表示，中国拥有“新能源汽车”、“5G”和“智能化”的资源，因此对于中国车企而言，新能源汽车是在全球弯道超车的机会。

新能源汽车市场仍将高速发展

目前中国新能源汽车市场发展全球第一，2019年国产新能源汽车在中国市场的销量为103万辆、在售车型177种、在售品牌达到67个，这三个方面均领先于欧美市场，相当于欧美市场的总和。

过去十年，国产新能源汽车在中国销量呈几何倍增长，2018年之前的增速都超过100%，2018年销量达到99万。2019年销量103万，但增速不足5%。2020年第一季度销售11万辆，同比下降56%。里斯战略定位咨询发布的《新能源汽车行业分析报告》指出，在从“补贴时代”向“市场时代”的转变中，新能源乘用车将持续面临一定转型压力，叠加2020年初的疫情影响，国产新能源汽车在中国市场的销量今年将迎来十年来首次下滑。

业内预计今年后三季度新能源汽车销量的下降幅度会不断收窄，今年特斯拉Model 3(图片|配置|询价)的国产化将转化相当一部分中高端燃油乘用车的消费群体，对新能源车总体销量有一定填补。里斯预测2020年国产新能源车在中国市场的整体销量将达到2019年的80%-90%。

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的要求，2025年我国新能源汽车销量占比要达到25%，预计到2025年、2035年保有量分别达到2000万辆和1.5亿辆。截至2019年，我国新能源汽车保有量为381万辆，对比2025年规划的2000万保有量还有巨大差距。可以预见的是，未来新能源汽车市场仍将高速发展。

纯电动汽车渗透率将提高

在消费者看来，插电式混动汽车（简称PHEV）是“送牌照的燃油车”，短期具备一定的性价比优势。但从长期发展而言，随着电池成本下降和续航里程逐步提升，PHEV的竞争优势将逐渐消失。预计到2025年纯电动汽车（简称BEV）的续航里程将达到600公里；尽管政府补贴逐步退出，但随着电池成本减半，BEV与PHEV的差价将不复存在，甚至逆反。2025年后，PHEV在新能源市场中份额很有可能被挤压到10%以内。

根据里斯研究，经过前十年的发展，2019年BEV在整个全球汽车市场的渗透率为1.7%，中国市场渗透率为5%。刘坤表示：“无论从政策法规，还是从认知与实际成本看，新能源汽车被越来越多的消费者接受并买单。但在基础设施方面，充电桩的普及还需一段时间。因此技术稳步发展的前提下，2020-2025年新能源汽车从‘补贴时代’进入‘市场时代’的换档期，2025年后新能源汽车将再次迎来发展拐点，进入快速增长通道。到2050年，燃油汽车将以混动形式与新能源汽车共存，新能源汽车在中国的市场份额有望超过燃油汽车。”

在传统车企纷纷进军新能源汽车的同时，中国也出现了一批新造车势力。蔚来、威马、小鹏2019年的销量总和也达到七大全球主流车企新能源延伸品牌的三分一。从里斯对消费者的认知调研及市场份额来看，新品牌更受消费者和投资者的认可，刘坤建议传统车企应该考虑在新品类中启用新的品牌，而非延伸原有品牌，对内构建全新的组织架构独立运营，才能不被新势力颠覆。

中国乘联会数据显示，新能源汽车领导品牌特斯拉今年3月在中国市场的销量为10160辆，远高于2月的3900辆，也刷新了特斯拉在中国的单月销售纪录。特斯拉2020年3月在中国市场的单月销量超过1万辆，是蔚来汽车的8倍，是蔚来、威马和小鹏汽车单月销量总和的3.5倍。对于新能源汽车未来的竞争格局，刘坤分析：“在中国三大新势力车企中，拥有‘中国特斯拉’之称的蔚来，由于重服务运营目前处境较难。随着经济型品牌纷纷试水布局高端化车型，中档车市场的竞争进一步加剧，威马、小鹏也面临着更加激烈的竞争。因此对于新进入者，只有品类差异化才有可能最终胜者出。”

里斯研究发现，BEV未来将“高”、“低”两极分化，属于中国品牌的机会在经济型市场。从车型来看，A级及以上的BEV车型自2017年以来市场份额不断提升，已经具备启动迹象，是未来的主流趋势，而2025年以前A00级小车仍具有稳定需求，将继续主导三四线市场。

“油价下跌利好燃油SUV车，但不会阻碍电动汽车发展趋势，只是延缓。电动汽车是智能化新一代汽车，除了省油，其驾驶体验、无人驾驶等具有传统燃油车不可比拟的优势，油价下跌不会改变喜欢新能源车消费者的偏好。”他说。