非洲电动车行业发展报告

本律师团队一直致力于中国企业海外投资法律风险调查，在走出去的路上为中国企业保驾护航。新能源改变着世界的政治和经济格局，新能源领域，中国企业无论在技术或模式上都有举足轻重的作用。在该背景下，非洲新能源现状如何？非洲电动车市场如何？中国新能源企业走出去，又面临哪些挑战、风险和机遇？

非洲传统油车市场现状

有非洲生活经验的人都知道，大街小巷跑的汽车基本是二手车，非洲汽车市场目前仍是一个进口二手车为主导的市场。

据估计在埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚、坦桑尼亚等几个主要的非洲国家，80%以上的进口车都是二手车。

二手车的主要来源是美国、欧洲和日本。中东是车辆进入东非的重要中转路线。在新车方面，非洲大陆新车（乘用车和商用车）的注册和销售以年复合增长率3.6%的速度增长，略高于全球平均水平3.5%。2019年新车销量约117万辆，其中乘用车约占七成以上，商用车占两成多。

非洲汽车生产国集中在摩洛哥、南非和埃及三个国家，其他非洲国家本地生产的汽车很少。本土品牌市场占比几乎可以忽略不计，欧美及日本汽车汽车品牌占据主要市场份额，中国品牌的汽车目前并不多。

两轮车和三轮车在非洲国家也是一道靓丽的风景线，UBER等知名出行平台在好些非洲国家都有两轮和三轮摩托车。两轮和三轮车属于中低端市场，主要被印度品牌占据，中国品牌占据少量市场，而日本及欧洲品牌垄断高端两轮车市场。

非洲传统油车市场以二手车为主，主要是因为非洲国家经济发展水平较低，老百姓的消费不高造成的，同时大部分非洲国家外汇储备不足，加上交通路况等综合因素导致了非洲大多国家以进口二手油车为主。

非洲电动车市场现状

因存在诸如消费者购买力有限，政府很难提供财政补贴，充电设施匮乏，里程焦虑等问题，目前非洲的四轮电动汽车市场是一个比较早期的市场。

目前埃及、南非、肯尼亚及摩洛哥等少数国家销售了少量电动汽车，安装的四轮电动车充电站数量也比较有限。根据statista的统计数据，截至2021年，在南非1200万辆汽车中只有1000多辆是纯电动汽车，预计2023年纯电动四轮车销量将超过1000辆。肯尼亚纯电动四轮车的保有量只有约350辆。埃及道路上只有不到2000辆进口纯电动汽车。摩洛哥道路上有约500辆纯电动四轮车和15000多辆混合动力汽车。

相对四轮车，两轮和三轮电动车因价格更低，更方便充电，使用成本相对燃油车也具有竞争力，在经济水平相对落后的非洲国家，两轮和三轮电动车市场发展更快一些。据报道，坦桑尼亚的电动两轮车和三轮车目前保有量约为5000辆，埃塞俄比亚进口了约3500辆电动车，估计其大部分为两轮和三轮电动车。

非洲大陆发展和推广电车是必然趋势

因缺乏政府财政补贴，购车成本高，充电设施匮乏等不利因素，使得非洲的汽车电动化转型过程将可能是一个比较漫长的过程。但电动化转型已经成为一个必然的趋势。

电动车相对燃油车综合使用成本更低，另外2030年以后，全球生产的燃油车将非常有限，电动车原材料有望将进一步下降，同时将有更多售价更低的二手电动车供应，这都将进步进一步降低电动车购车成本。

南非、摩洛哥和埃及是非洲最主要的三个汽车生产国，许多欧美汽车厂商在这三个国家设厂，生产的汽车大部分出口到欧美国家，汽车制造业成为这三个国家的重要产业之一，特别是摩洛哥具有得天独厚的地理和成本优势，靠近欧洲市场，汽车可以免关税进入欧盟市场。

阿特拉斯集团和BG汽车联合推出第一辆非洲制造的电动汽车

当前全球特别是欧美在快速向新能源汽车转型，欧洲到2035年将全面禁止燃油车销售，这三个国家无疑都希望继续保持自己在汽车产业上的优势和地位，汽车工业向电动化转型迫在眉睫，因此这三个国家都非常支持电动汽车产业的发展。

另外绝大部分撒哈拉以南非洲国家都缺乏石油资源，同时外汇储备严重不足，每年进口化石燃料要花掉国家宝贵的外汇储备，如果将传统燃油车替换为到电动汽车，并建立自己的电动汽车产业，将节省国家大量外汇，同时可以吸引投资，促进就业和经济发展，无疑是一举多得的，因此大部分非洲国家都非常支持电动车的发展。

以肯尼亚为例，肯尼亚每年进口约60亿美元的汽油、柴油和相关化石燃料。未来伴随着人口的增长和经济发展，对车辆的需求将继续增加，如不进行新能源转型，无疑要进口更多的汽油、柴油等化石燃料。同时肯尼亚发电量相对充足，2021年肯尼亚总发电量增长了7.0%，达到 12414 GWh，其中89%的发电量来自地热、风能、水能、太阳能等可再生能源发电，夜间非高峰期间大量冗余电量可以为电动汽车充电。

在人口超过1.2亿的埃塞俄比亚，政府多年来一直致力于发展制造业，其每年进口价值约35亿美元的石油产品，其70%用于运输。

埃塞俄比亚农村城镇的石油供应非常有限，导致排长队加油，还要缴纳燃油附加费，而美元外汇储备奇缺是制约埃塞俄比亚经济发展核心因素之一。在一直致力于发展可再生资源的卢旺达，其化石燃油完全依赖进口，化石燃料提供39%的发电量。

在西非的一些国家也存在类似的问题，如在西非的加纳，一直依赖进口石油，而进口石油消耗大量外汇储备，2022年9月加纳的外汇储备总额降至只有66亿美元，仅能满足不到三个月的进口资金需求。

非洲各国纷纷出台支持电动车发展产业政策

一些非洲国家政府正在推出减税和其他激励措施，以推动电动汽车行业的发展，并推动对环保汽车的需求。

突尼斯成为最新一个推出电动汽车激励措施的国家。非洲各国政府正押注于税收减免和其他激励措施，以加大电动汽车的推广力度。该国于1月1日生效的《2023年金融法》规定，“电动汽车充电设备的关税已降至10%，增值税(VAT)已降至7%。”

突尼斯环境部预计，这些激励措施将导致到2025年部署5万辆电动汽车。该部在一份声明中表示:“这可能导致2020-2030年期间石油消费量减少590万桶，或减少6.6亿美元的化石燃料进口。”

目前，法国石油销售商TotalEnergies正在突尼斯的19个加油站安装首个电动汽车充电网络。与此同时，德国-突尼斯创业公司Bako Motors计划在2023年部署当地制造的三轮车和电动自行车。

南非也在考虑税收激励措施，并向绿色能源和电动汽车行业投入数十亿美元，重点是挽救其汽车出口。英国和欧洲——它的主要市场——都宣布转向绿色能源驱动的汽车。

英国政府表示，将引入零排放车辆指令，设定目标，要求从2024年起，每年制造商的新车和货车销售中有一定比例达到零排放评级。

同样，欧盟委员会正在实施各种法规，旨在到2030年将机动车辆的碳排放量降低55%，到2035年达到零排放目标。

这意味着汽油和柴油汽车的销售将缩减，并最终在英国和欧盟被禁止，此举可能危及南非的汽车行业。

在非洲人国民大会111周年庆典上，南非总统西里尔·拉马福萨表示，南非将发展生产能力，参与全球绿色能源价值链，包括绿色氢生产和电动汽车。

拉马福萨说:“非国大指示政府扩大对电动汽车制造业的激励措施，以加速我国制造业从内燃机的过渡。”

2021年5月，南非交通部推出了一项新的驾驶税——交通管理税，对使用汽油和柴油动力车辆的司机征收更高的税。鼎华律师事务所(Cliffe Dekker Hofmeyr, CDH)的法律专家表示，该措施将加速市场向电动汽车的转变。

南非将需要加快行动，建立起当地对平价电动汽车的需求和供应。目前为国内市场生产内燃机(ICE)汽车的汽车制造商已经开始担心海外市场。

“我们不希望我们的主要出口市场说，他们因为排放目标而不再对内燃机感兴趣，他们正在把业务转移到其他地方。我们需要保持相关性，”南非全国汽车制造商协会首席执行官迈克·马巴萨说。

南非和摩洛哥是非洲最大的汽车生产国和出口国，两国都严重依赖欧洲市场。虽然欧宝和雷诺都宣布了在摩洛哥生产电动汽车的计划，但其他非洲国家正在推动电动汽车的发展，以此作为建立当地汽车制造能力的机会，并提供更环保的通勤选择。

卢旺达在2022年4月，公布了一系列广泛的税收减免政策，以推动电动汽车的普及。这个东非国家免除了电动汽车、零部件、电池和充电站设备的增值税、进口税和消费税。

埃及在2021年3月，给予电动或双发动机二手乘用车10%的船上交货折扣(FOB);在点出口值方面，要扩大电动汽车的进口和使用。更多的激励措施紧随其后。

“全国各地的充电站数量正在增长，预计埃及将在2023年拥有第一辆国产电动汽车。政府正在鼓励消费者购买电动汽车，”研究公司魔多情报在一份关于非洲电动汽车市场的报告中表示。

埃及计划从 2022 年 4 月开始的18个月内，在开罗、吉萨、亚历山大和沙姆沙伊赫省以及主要高速公路上建设和运营3000个电动汽车充电站，最终目标在全国建42000个充电站。政府重启国有汽车公司 El-Nasr，拟投资 25 亿埃镑与外国汽车公司合作，建立国产电动车生产线，计划3 年后将电动汽车年产量提升至5.3万辆。肯尼亚政府此前已经领先于其他国家，在2019年将全电动汽车的进口关税减半(从20%降至10%)。肯尼亚也见证了国有企业——电力分销商肯尼亚电力公司和发电企业肯尼亚电力公司——开始在自己的车队中逐步淘汰化石燃料动力汽车。

韩国和摩洛哥在马拉喀什共同提供20辆电动巴士

摩洛哥目前约有600个充电站，计划到2026年建新建2500个充电站，预计到2030年将建成25800个充电站，电动汽车保有量将达到25.8万。2022 年9月，摩洛哥工业和贸易部长表示，该国在未来两年内电动汽车产能将翻一番，预计在两到三年内，电动汽车的年产量将达到100,000 辆。

肯尼亚的2019 年财政法案将进口 10 座以上电动汽车的消费税从20%降低到10%。并提出至 2025 年肯尼亚进口的电动汽车将占汽车总进口量的5%的目标，目前有50多个电动车创业团队活跃在肯尼亚。

埃塞俄比亚组装的车辆，其零配件进口是零关税。2023年埃塞首都亚的斯亚贝巴市政府提出了采购200辆电动汽车的招标。

加纳、卢旺达、塞舌尔和毛里求斯也降低或取消了进口关税。

所有这些政策都表明电动汽车数量的增加在支持电动车产业发展上，大部分非洲国家都采取了相关的行动。

非洲出行交通工具油车向电车转型之路

与国内不同的是，大部分非洲国家两轮车和三轮车主要是商业用途，如摩的、外卖、送货等，这些车辆所有者往往为企业而非个人，考虑电动车辆生命周期内的综合运营成本相对燃油车更低，城市的电力供应完全可以满足两轮车的充电，因此企业比个人更有意愿和实力采用电动两轮车。又如，市内运营的小巴车，因运营线路固定，每日行驶距离相对较短，只要在固定位置安装一般的充电桩，利用夜间就可以完成充电，因此也是有可能被更换为电动小巴车的。城市的高收入上班族也是潜在的电动车客户，他们有一定的购买力，每日上下班行驶距离有限，安装普通充电桩就可以满足充电，考虑综合出行成本比燃油车更低，他们也有一定的动力购买小型电动车。

根据研究机构mordor intelligence的预测，到2027 年非洲电动车市场价值约为214 亿美元，2022年至2027年，年复合增长率为 10.2%。另据麦肯锡和壳牌基金会2022 年针对埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚、卢旺达和乌干达的分析表明，到 2025 年，这些国家的电动车销量可能达到 34万- 82万辆，到 2040 年将增长到 380 - 490 万辆左右，其中电动两轮车的占比最大。

中国企业在行动

在电动汽车的采用方面，中国汽车行业在数量上领先世界。2022年，中国销售的新车中有22%是纯电动汽车，共计销售了大约600万辆电动汽车(电池电动+插电式混合动力车)。排在榜首的是比亚迪宋及其所有车型，销量为476,784辆。其中一个有趣的车型是大众ID.4，2022年在中国的销量为81672辆。

中国电池供应商天驰将捷克项目转移到摩洛哥

中国电动汽车已开始进入非洲市场。

在埃塞俄比亚，上汽大众ID车型已出现在经销商展厅和城乡道路上。在加纳，数家企业引进了20多款中国制造的电动汽车，包括轿车、SUV、小型货车和电动摩托车等。

在卢旺达，GoKabisa公司将吉利的几何E带到当地，为当地消费者提供了一种性价比较高的选择。

在津巴布韦和肯尼亚，唯一能买到的全新电动货车由比亚迪提供，这些货车已经被广泛应用于当地物流和运输行业。

在南非，上汽大通delivery3和东风小康EC3在当地的销量逐年增长。而肯尼亚目前唯一正式上市的电动皮卡是江淮T8 EV。

e-Car Namibia创始人阿克塞尔•康拉德(Axel Conrad)最近对埃塞俄比亚的一次访问，让他了解到中国电动汽车市场已经在埃塞俄比亚产生了一些影响。阿克塞尔在直接进口汽车的独立经销商展厅里发现了几款中国制造的大众ID车型。他还发现有几款ID车型已经在亚的斯亚贝巴的道路上行驶。这些ID车型是从中国进口到埃塞俄比亚的全新或低里程车型，包括ID 4和ID 6。阿克塞尔在领英的一篇帖子中说，ID.6似乎卖得很好，因为他在亚的斯亚贝巴的道路上看到了不少这样的车。

买家似乎并不担心缺乏大型公共电动汽车基础设施网络，他们使用11kW的交流充电站(我想在家里和经销商处)给汽车充电。这些车也很贵，ID.6的售价高达10万美元。他还补充说，ID6和ID.4销量的增长，可能在一定程度上是由于它们被视为时尚汽车的新浪潮。从与他交谈的埃塞俄比亚人那里得到的反馈是，充电成本低与燃料价格高是主要驱动因素。埃塞俄比亚是非洲大陆电价最低的国家之一，居民电价接近1美分/千瓦时。考虑到汽油价格接近每升2美元，该国的电动汽车车主可以节省相当多的燃料成本，每千瓦时1美分就像免费开车一样。

随着销量的增长，更多的原始设备制造商将开始加速他们在非洲大陆的一些市场正式推出电动汽车的计划。在埃塞俄比亚广泛采用电动汽车将有助于节省大量目前用于进口化石燃料的外汇，并在此过程中减少尾气排放。在埃塞俄比亚，燃料进口每年消耗约40亿美元。埃塞俄比亚的电网100%由可再生能源(水电和一些风能)供电。根据IRENA的数据，在2020年产生的15075吉瓦时中，有14404吉瓦时来自“水电和海洋”，风能贡献了609吉瓦时。随着5150兆瓦的大埃塞俄比亚复兴大坝(GERD)机组逐步投入使用，埃塞俄比亚正在逐步增加更多的水力发电能力。GERD将为该国的能源结构增加约15,500千兆瓦时的清洁电力。

在加纳，人们可以从汽车销售公司提供的20多种中国制造的电动汽车车型中进行选择。除东非和南非外，非洲大多数国家与中国一样靠右行驶。因此，经销商很容易找到直接从中国进口的车型，并开始在当地市场销售，而无需等待官方经销商引入相同的车型。

中国平价电动汽车是引入非洲市场的最佳选择。中国制造的电动汽车价格可以与大多数非洲国家主导进口的几乎全新的二手车相比，具有相当的竞争力。

在卢旺达，Go Kabisa将把吉利的Geometry E带到卢旺达。几何E与Rav 4属于一个类似的车型，Rav 4在卢旺达的年轻专业人士中非常受欢迎。几何E将从2200万RWF起，约为2万美元。一辆全新的吉利几何E相比一辆8年车龄的二手RAV4几何E，选择起来是无需动脑筋的。卡比萨表示，在卢旺达，电动车比油车每公里节省的成本可高达85%。

因此，巨大的转变已经开始，未来已来。传统上，非洲大陆的大多数新车和二手车都来自日本和欧洲。现在，中国品牌(以及在中国生产的合资品牌)开始频繁出现，挑战着传统格局，搅动整个非洲大陆的汽车业态，预计这种转变的速度也将越来越快，动作也将越来越大。

在非洲市场，新能源汽车可能面临的法律风险

非洲各国可能对新能源汽车的进口和销售设有特定的法规和政策，包括关税、进口许可证、本地含量要求等。如果对这些法规和政策不了解或违反了相关规定，可能会导致贸易壁垒和法律问题。
在非洲一些国家，由于基础设施和消费水平的限制，电动汽车可能仍处于发展阶段，因此，可能会存在对新能源汽车的认知度低、充电设施不完善、充电标准不统一等问题，这可能会影响到新能源汽车的销售和使用。
在一些非洲国家，由于当地法律法规的限制，可能会存在对新能源汽车的进口和销售的限制。例如，一些国家可能对汽车的安全性和环保标准有特定的要求，如果这些要求未得到满足，可能会导致进口和销售新能源汽车的困难。

为了降低这些法律风险，新能源汽车企业需要充分了解当地的法律法规和政策，并与当地政府和相关机构建立良好的合作关系。同时，还需要加强对当地市场的调研，了解当地消费者的需求和偏好，以便制定更加合适的销售策略。