全国新能源乘用车6月销76万渗透率34%

随着2022年末新能源补贴退出，新能源车市场需求逐步恢复，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33%，环比增12%。国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。工信部、商务部推动新能源车下乡，启动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季等活动效果较好，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消活动，厂家半年末冲刺力度强，均对提振消费信心有较好的增进效果。新能源车的入门级车型表现压力较大，高端相对较强，蔚来、小鹏、理想等新势力总体较好，传统车企新能源高端发展较快，新能源格局激烈变化。

一、新能源乘用车总体走势

1. 6月新能源车批发很强

6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33%，环比增12%。

1-6月新能源乘用车批发销量达到355万辆，同比增长44%。

今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产、去历史库存，实现新品较强增量。

1-6月的中国销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。

2.6月新能源车零售增速强

6月新能源车市场零售67万辆，同比增长25%，环比增15%。

今年以来累计零售310万辆，同比增长38%。6月的新能源车的走势相对较强，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。

3. 6月新能源车出口增速强

6月新能源乘用车出口7万辆，这在特斯拉季度末出口偏低的情况下是很不错的。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，主要面向发达国家市场，因此市场前景向好。

1-6月累计出口48万台，同比增1.8倍。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。6月的低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

4. 传统车与新能源车形成反差

此图是1:4的比例，可清晰看到传统车与新能源车形成反差，新能源大幅向上，传统车回升缓慢。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。6月的燃油车走势很弱，低于3月销量。6月的插混新能源持续大幅走强。

5. 全国新能源渗透率-批发

上半年新能源车渗透率一般是持续上升的。6月新能源车厂商批发渗透率34%，较2022年6月26%的渗透率提升8个百分点。

6月，自主品牌新能源车渗透率51.5%；豪华车中的新能源车渗透率34.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.2%。

6. 全国新能源渗透率-零售

国内新能源零售的渗透率也是季节性拉升的。6月新能源车国内零售渗透率35%，较去年同期27%的渗透率提升8个百分点。

6月，自主品牌中的新能源车渗透率58.8%；豪华车中的新能源车渗透率30.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.7%。

二、新能源乘用车市场结构分析

插混的市场表现不断走强，由于插混不出口只内销，因此国内插混的需求很强。6月纯电动批发销量52.8万辆，同比增长17%，环比增9%；插电混动销量23.3万辆，同比增长96%，环比增长20%，新能源车占比31%，较同期增加10个点占比。

1. 新能源车的级别-各级别相对均衡

6月B级电动车销量16.4万辆同比增长19%，环比增17%，占纯电动份额31%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量8.2万辆，同比下降30%，环比增13%，占纯电动的16%份额，同比下降10个百分点份额；A0级批发销量16.1万辆，占纯电动的30%份额，同比增加12个百分点；A级电动车10.7万，占纯电动份额20%。各级别电动车销量相对分化。

今年高端新能源车表现较强，C级占比提升到4%，较2022年提升翻倍的水平，体现车型需求的高低两极化发展趋势。

2. 新能源车的自主和新势力表现持续较强

从月度国内零售份额看，自主加新势力78%，超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势。

3. 新能源新品

6月份的新车推出偏向中高端化明显，纯电动、插混均有较多产品推出。自主的插混和増程车型努力发力。

4. 油电同价新趋势

7月10日，上汽通用汽车凯迪拉克品牌宣布，在充分考虑用户多样化用车需求后，对旗下豪华纯电中大型SUV LYRIQ锐歌(图片|配置|询价)的价格与权益进行调整，官降后的锐歌售价37.97万元起，再结合2万定金膨胀权益，综合优惠近8万，价格36.17万元起。锐歌已经将自己打进了35万级主流的豪华纯电市场，成为这个细分市场少有的中大型豪华SUV，提升了整个区间段的价值标准。

凯迪拉克价格权益调整合理，调整后的产品竞争力有效提升，最重要的是凯迪拉克传递出的“油电同价”策略，对于传统豪华车企有建设性的指导意义。燃油车与新能源车不是简单的对立、替代关系，而是共生互融的竞争关系，只要将新能源车的价值拉到与燃油车同样的水准，像锐歌这样的纯电车型，也能强势进入主流高端市场消费者的决策视野。

上汽通用汽车在纯电车市场规模化效应初显，也给锐歌重新调整价格提供了足够的底气。2023年下半年，中国汽车市场价值回归的大幕由凯迪拉克率先拉开。

三、6月新能源车主力厂家分化

1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

6月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到13家（环比增1家，同比少3家），占新能源乘用车总量82.7%（上月82.1%，去年同期83.6%）。其中：比亚迪251685辆、特斯拉中国93680辆、广汽埃安45013辆、吉利汽车38566辆、长安汽车36622辆、理想汽车32575辆、上汽通用五菱30441辆、上汽乘用车27449辆、长城汽车26643辆、零跑汽车13209辆、哪吒汽车12132辆、蔚来汽车10707辆、奇瑞汽车10573辆。

2. 历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。6月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。6月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、广汽埃安，呈现强势增长，拉动6月总体较强；而吉利汽车和上汽、广汽乘用车等的走势也很好；长安新能源6月销量较好；蔚来等新势力的总体走势较好；广汽埃安超越小鹏汽车较大，哪吒表现较好。

3. 插电混新能源车企业

2023年6月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想汽车、长城、长安汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

零跑、赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

4. 混合动力企业表现较强

6月普通混合动力乘用车批发71830辆，同比下降20%，环比增长15%。其中广汽丰田26207辆、一汽丰田21519辆、广汽本田6954辆、东风本田5235辆、广汽传祺4818辆、东风日产3249辆、长安福特1645辆、东风风神1434辆、吉利汽车598辆、江苏悦达起亚104辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

2023年混合动力车型还是日系4家表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体，其中丰田表现优秀，广汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日产新品进入而呈现更充分竞争格局，丰田与本田抱团发展市场的特色逐步改变。自主品牌仍是探索，东风、广汽传祺等更多新品上市拉动混动的持续走强。

四、6月新能源车主力车型销量表现较强

1、6月新能源车型批发量均较好

6月总体乘用车批发销量超两万辆的车型有16个（去年同期20个）：ModelY 63043台、比亚迪秦44239台、比亚迪宋42388台、轩逸38830台、比亚迪元33935台、比亚迪海豚31140台、MODEL3为30637台、朗逸28841台、凯美瑞25898台、速腾24496台、长安CS75为24356台、比亚迪汉23206台、海鸥23005台、埃安S为22487台、博越21564台、迈腾20920台、逸动20664台、埃安Y是20583台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前3位，优势地位明显。

2、6月纯电动车型批发量均较好

6月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y(图片|配置|询价)、比亚迪元、海豚、MODEL3、埃安等产品。

微型电动车的海鸥、吉利熊猫MINI崛起，长安lumin等新品表现较好。新势力的私人市场开拓较好。

前期微型电动车的五菱一枝独秀，五菱宏光MINI之后的宾果产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。

3、插电混动车型批发走势

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、唐、汉、理想L7等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L7的表现明显较强，而且深蓝SL03也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

五、6月纯电动车型分价段主力车型

1、6月10万以下纯电动车型

纯电动车的10万块钱以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的比亚迪海豚，长安lumin、熊猫mini、宏光mini等车型表现是相对较强，而A0级的10万元高端的像比亚迪海豚、东风EX1等表现都是不错的。

2、10-20万纯电动主力车型批发走势

10-20万纯电动市场，比亚迪的主力车型较强。比亚迪占据着绝对优势的地位，比亚迪元、埃安S表现相对较强，而比亚迪秦近期大幅走强。

上汽的出口主力车型木兰等表现较强，潜力巨大。埃安S、埃安Y等车型表现也很强。

3、20-30万车型批发销量表现较好

20-30万市场纯电动车型，主力车型仍然是Model Y、Model3，还有比亚迪汉、极氪001等车型，尤其是Model Y销量（含出口）6月份走势较强，同比也是正增长状态。未来来看，Model Y的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的车型。高端的比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征，吉利极氪001等车型在其中表现也都是不错的，但像小鹏P7等的表现也是仍需努力。

4、30-40万元市场较强

30-40万元市场里有蔚来ET5、蔚来ES6、宝马X3等表现相对较强，蔚来品牌高端车型较强，ET5产能提升后销量表现进一步提升。目前总体来看，市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。

5、40万以上纯电动主力车型

40万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES7、蔚来ET7、蔚来ES8、红旗HS9以及奔驰和凯迪拉克锐歌等车型相对应的组成，近期40万以上车型总体较稳，蔚来ES7、蔚来ET7、奔驰EQESUV和红旗EHS9上市后起步表现不错，7月凯迪拉克锐歌价格调整之后将进入30万-40万级市场行列，相信会有更积极的市场反馈。

40万以上高端轿车市场呈现蔚来等自主高端品牌较强的新特征。国际豪华品牌车企的电动化需要加速。相对于进口和国产豪华车的巨大体量，高端电动化发展有巨大的潜力。

附：近日信息合集

*车市扫描-2023年27期（7月03日-7月09日）

*6月乘用车市场运行特征分析

*【月度分析】2023年6月份全国乘用车市场分析

*公安部上牌和驾驶员数据分析-2023年上半年

*2023版双积分政策调整推动乘用车可持续发展

*乘用车新车的分级测算探讨-2023年6月

*车市扫描-2023年26期（6月26日-7月02日）

*【新能源】乘联会2023年6月新能源乘用车厂商批发销量快讯

*新能源车产销突破2000万意义重大

*2023年1-5月中国汽车出口海外部分数据跟踪