2022-2027年中国电子不停车收费系统(ETC)行业发展前景预测报告

ETC，即电子不停车收费（ElectronicTollCollection）系统，是一种先进的道路通行系统，它利用微波（或红外或射频）技术，通过安装在ETC车道上的路侧单元（RSU）与安装在车辆上的车载单元（OBU）之间的专用短程通信，在不需要停车的情况下（故ETC系统又称为“不停车收费系统”），自动完成收费处理全过程，真正实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。

从ETC的推行安装到应用的过程中，主要参与者包括各大高速公路企业、设备商、各大金融机构、移动支付平台等。

目前，我国ETC主要用于高速公路缴费，场景单一，后服务市场尚未打开，后续有望从单一场景出发，撬动庞大应用空间，实现盈利模式创新。例如对汽车在城市交通中涉及到的停车、加油、违章缴费、维修保养、保险等多种场景均未完全覆盖。

据统计局统计，按2021年汽车保有量3.02亿，ETC覆盖率为85%计算，2021年新增ETC用户约3170万个，ETC累计用户数达2.57亿。从用户覆盖率来看，ETC覆盖率呈上升趋势，由2015年的约15%提升至2020年的约80%。尽管全国汽车保有量不断扩大，但仍有上升空间，国内汽车市场需求仍待进一步刺激。在汽车市场体量不断变大的背景下，预计到2027年ETC用户覆盖率为95%，全国ETC用户数将达到2.87亿。

细分市场方面，根据《关于调整《道路机动车辆产品准入审查要求》相关内容的通知》，自2020年7月1日起，新车在配置选装中应增加“ETC车载装置”一项，预计在此情形下，ETC产品前装比例提升。

根据中国汽车工业协会数据，2021年中国汽车销量约在2628万辆。此外，根据中汽协的预测，至2030年，中国汽车销量达3000万辆左右。OBU的设计使用寿命为5-8年左右，更新换代时间较短，假设每7年完成一次彻底的更新换代；同时假设2021-2022年ETC覆盖率达到90%，2023-2025年进一步上升至95%，估算2022年开始OBU价格稳定在70元/套，由此预计2027年OBU市场需求规模将在36亿元左右。

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第一章 电子不停车收费系统（ETC）基本概述 13

1.1 ETC系统的相关概述 13

1.2 ETC系统的分类 13

1.2.1 收费站不停车收费系统 13

1.2.2 自由流不停车收费系统 14

1.3 ETC系统的组成部分 15

1.3.1 前台系统 15

1.3.2 后台系统 16

1.4 ETC系统的工作原理 16

1.5 ETC系统的主要功能 16

1.6 ETC系统应用的必要性 17

第二章 国外ETC建设发展状况及经验借鉴 18

2.1 国外智能交通系统发展综述 18

2.1.1 智能交通特点 18

2.1.2 市场发展规模 19

2.1.3 系统应用实践 19

2.1.4 行业发展动态 21

2.1.5 市场规模预测 24

2.2 欧洲国家ETC系统发展经验借鉴 24

2.2.1 欧洲ETC发展状况分析 24

2.2.2 欧洲ETC行业市场规模 24

2.2.3 欧洲ETC技术选择分析 25

2.2.4 欧洲ETC运营模式分析 25

2.2.5 欧洲ETC成功企业分析 26

2.2.6 欧洲ETC实施经验及启示 26

2.3 美国ETC行业发展分析 27

2.3.1 美国E-ZPASS发展概况 27

2.3.2 美国E-ZPASS市场规模 28

2.3.3 美国E-ZPASS技术选择 28

2.3.4 美国E-ZPASS运营模式 29

2.3.5 美国E-ZPASS成功企业 30

2.3.6 美国ETC实施经验及启示 30

2.4 日本ETC行业发展分析 30

2.4.1 日本ETC系统发展概况 30

2.4.2 日本ETC行业市场规模 31

2.4.3 日本ETC技术选择分析 31

2.4.4 日本ETC运营模式分析 32

2.4.5 日本ETC成功企业分析 33

2.4.6 日本ETC实施效果分析 33

2.4.7 日本ETC技术发展方向 34

2.4.8 日本ETC实施经验及启示 34

2.5 新加坡ETC行业发展分析 34

2.5.1 新加坡ERP发展状况分析 34

2.5.2 新加坡ERP行业市场规模 35

2.5.3 新加坡ERP系统选择分析 35

2.5.4 新加坡ERP运营模式分析 37

2.5.5 新加坡ERP建设经验及启示 37

第三章 2020-2022年中国ETC行业发展环境分析 39

3.1 经济环境 39

3.1.1 全球宏观经济形势 39

3.1.2 国内宏观经济概况 40

3.1.3 工业运行状况分析 40

3.1.4 宏观经济发展走势 44

3.2 需求环境 45

3.2.1 高速公路的刚性需求 45

3.2.2 城市路桥收费的应用 46

3.2.3 城市智能交通的基础 46

3.3 政策环境 46

3.3.1 ETC主要政策回顾 46

3.3.2 智慧交通行动计划 47

3.3.3 交通科技创新规划 47

3.3.4 智能交通发展战略 48

3.3.5 取消省界收费站方案 49

3.3.6 加快ETC推广政策 49

3.4 产业环境 50

3.4.1 智慧城市建设现状 50

3.4.2 智能交通产业周期 52

3.4.3 智能交通运行状况 52

3.4.4 智能交通项目情况 55

3.4.5 智能交通发展热点 60

3.4.6 智能交通相关技术 61

第四章 电子不停车收费系统（ETC）产业链分析 65

4.1 ETC产业链构成 65

4.1.1 ETC产业链 65

4.1.2 ETC设备 66

4.1.3 车载单元 66

4.1.4 RSU设备 66

4.2 ETC行业参与主体 67

4.2.1 微信与支付宝 67

4.2.2 银行 67

4.2.3 各主体对比 68

4.3 ETC盈利模式分析 69

4.3.1 ETC+智慧停车 69

4.3.2 ETC+汽车金融服务 70

4.3.3 ETC+加油站 71

4.3.4 ETC+金融大数据 72

4.3.5 ETC+出租车 72

4.3.6 ETC+交通综合应用服务 72

4.3.7 ETC+个性化出行服务 72

4.3.8 ETC+支付平台+汽车后市场 73

第五章 2020-2022年中国ETC行业发展状况分析 74

5.1 中国ETC行业发展综述 74

5.1.1 ETC行业发展背景 74

5.1.2 ETC行业技术标准 74

5.1.3 ETC系统建设意义 76

5.2 2020-2022年中国ETC行业现状分析 76

5.2.1 ETC基础设施建设 76

5.2.2 ETC用户数量规模 76

5.2.3 ETC联网通行状况 77

5.2.4 ETC联网社会效益 77

5.2.5 ETC终端设备规模 78

5.2.6 行业发展动向分析 79

5.3 中国ETC行业相关竞争模式发展分析 80

5.3.1 主要收费模式 80

5.3.2 无感支付模式 81

5.3.3 模式竞争状况 81

5.3.4 市场竞争态势 82

5.4 中国ETC行业发展存在的问题 82

5.4.1 行业存在瓶颈 82

5.4.2 缺乏标准规范 83

5.4.3 人员分流不易 83

5.4.4 存在技术短板 83

5.4.5 成本投入较高 83

5.4.6 偷逃形势严峻 84

5.5 中国ETC行业发展策略分析 84

5.5.1 加大宣传力度 84

5.5.2 提升服务水平 84

5.5.3 拓展ETC应用 84

5.5.4 加强监管力度 85

第六章 2020-2022年中国高速公路建设及智能化发展分析 86

6.1 2020-2022年中国高速公路建设发展状况 86

6.1.1 高速公路里程规模 86

6.1.2 高速公路区域密度 86

6.1.3 高速公路建设投资 89

6.1.4 高速公路发展展望 89

6.2 2020-2022年中国高速公路智能化发展分析 90

6.2.1 市场需求分析 90

6.2.2 行业发展规模 91

6.2.3 市场格局状况 92

6.2.4 系统解决方案 93

6.2.5 市场需求状况 93

6.2.6 产业带动效应 94

6.2.7 行业发展前景 95

6.3 高速公路ETC系统发展综述 96

6.3.1 高速公路ETC系统概述 96

6.3.2 高速公路ETC技术优势 97

6.3.3 高速公路ETC技术劣势 97

6.3.4 高速公路ETC存在问题 98

6.4 中国高速公路的建设规划 99

6.4.1 国家高速公路网规划 99

6.4.2 “十四五”高速公路规划总体目标 99

6.4.3 “十四五”高速公路规划前景 100

6.4.4 “十四五”高速公路重点任务 100

第七章 2020-2022年中国停车场ETC应用发展分析 102

7.1 停车场ETC发展的重要性分析 102

7.1.1 停车场ETC发展意义 102

7.1.2 停车场ETC对智能交通的作用 102

7.1.3 停车场ETC的技术优势 103

7.2 2020-2022年中国停车场ETC建设发展现状 104

7.2.1 停车场ETC发展进程 104

7.2.2 停车场ETC国家标准 104

7.2.3 停车场ETC市场分析 105

7.2.4 停车场ETC建设动态 106

7.3 中国停车场ETC系统效益评价分析 106

7.3.1 停车场ETC系统应用特征 107

7.3.2 停车场ETC系统效益评价指标 108

7.3.3 停车场ETC系统效益评价方法 110

7.3.4 停车场ETC系统效益评价结果 111

第八章 中国ETC行业区域市场分析 113

8.1 华东地区ETC市场分析 113

8.1.1 上海市ETC发展分析 113

（1）高速公路里程及规划分析 113

（2）高速公路收费分析 113

（3）ETC建设规模分析 114

（4）ETC车道技术特点 114

（5）ETC建设成就分析 115

8.1.2 浙江省ETC发展分析 115

（1）高速公路里程分析 115

（2）高速公路发展规划 116

（3）ETC建设规模分析 116

（4）ETC优惠政策分析 117

（5）ETC推广成效分析 117

8.1.3 江苏省ETC发展分析 118

（1）高速公路里程分析 118

（2）高速公路规划分析 118

（3）高速公路收费情况 119

（4）ETC建设规模分析 120

（5）ETC运营情况分析 120

8.1.4 安徽省ETC发展分析 121

（1）高速公路通车里程 121

（2）高速公路收费分析 121

（3）ETC建设规模分析 122

（4）ETC运营情况分析 123

（5）ETC推广措施分析 123

（6）ETC系统建设规划 123

8.2 华北地区ETC市场分析 124

8.2.1 北京市ETC发展分析 124

（1）高速公路里程分析 124

（2）高速公路发展规划 124

（3）高速公路收费分析 124

（4）ETC建设规模分析 126

（5）ETC收费模式分析 126

（6）ETC推广措施分析 126

8.2.2 天津市ETC发展分析 126

（1）高速公路里程分析 126

（2）高速公路收费情况 127

（3）高速公路发展规划 128

（4）ETC建设规模分析 129

（5）ETC运营情况分析 129

（6）ETC推广措施分析 129

8.2.3 河北省ETC发展分析 129

（1）高速公路里程分析 129

（2）高速公路收费情况 130

（3）高速公路发展规划 131

（4）ETC运营情况分析 132

（5）政府政策支持分析 132

8.4 华中地区ETC市场分析 132

8.4.1 河南省ETC发展分析 132

（1）高速公路里程分析 132

（2）高速公路发展规划 133

（3）ETC建设规模分析 133

（4）ETC运营情况分析 133

（5）ETC推广措施分析 134

8.4.1 湖北省ETC发展分析 134

（1）高速公路通车里程 134

（2）高速公路收费情况 134

（3）高速公路发展规划 136

（4）ETC运营情况分析 137

（5）ETC优惠方案分析 137

8.5 西北地区ETC市场分析 137

8.5.1 陕西省ETC发展分析 137

（1）高速公路通车里程 137

（2）高速公路收费情况 138

（3）高速公路发展规划 139

（4）ETC运营情况分析 139

（5）ETC系统建设规划 139

8.5.2 甘肃省ETC发展分析 140

（1）高速公路里程分析 140

（2）高速收费情况分析 140

（3）ETC建设规模分析 141

（4）甘肃ETC推广措施 141

（5）ETC系统建设规划 142

8.6 西南地区ETC市场分析 142

8.6.1 重庆市ETC发展分析 142

（1）高速公路里程分析 142

（2）高速公路收费情况 143

（3）重庆高速公路规划 144

（4）重庆ETC运营情况 144

（5）ETC运营企业分析 144

8.6.2 四川省ETC发展分析 144

（1）高速公路里程分析 144

（2）高速公路收费情况 145

（3）ETC建设规模分析 146

（4）政府政策支持分析 146

（5）ETC系统建设规划 146

8.6.3 云南省ETC发展分析 147

（1）高速公路里程分析 147

（2）高速公路收费情况 147

（3）ETC建设规模分析 148

（4）ETC运营企业分析 148

（5）ETC系统建设规划 149

第六节 华南地区ETC市场分析 149

一、广东省ETC发展分析 149

（1）高速公路里程分析 149

（2）高速公路收费情况 150

（3）ETC建设规模分析 151

（4）ETC运营模式分析 151

（5）ETC系统建设规划 152

二、广西区ETC发展分析 153

（1）高速公路里程分析 153

（2）广西高速公路规划 153

（3）高速公路收费情况 153

（4）ETC运营情况分析 154

（5）ETC运营企业分析 155

第九章 2019-2022年国内ETC行业重点企业发展分析 156

9.1 深圳市金溢科技股份有限公司 156

9.1.1 企业发展概况 156

9.1.2 经营效益分析 156

9.1.3 业务经营分析 156

9.1.4 财务状况分析 157

9.1.5 核心竞争力分析 158

9.1.6 未来前景展望 160

9.2 北京万集科技股份有限公司 160

9.2.1 企业发展概况 160

9.2.2 经营效益分析 162

9.2.3 业务经营分析 162

9.2.4 财务状况分析 165

9.2.5 核心竞争力分析 165

9.2.6 公司发展战略 169

9.2.7 未来前景展望 169

9.3 安徽皖通科技股份有限公司 173

9.3.1 企业发展概况 173

9.3.2 经营效益分析 173

9.3.3 业务经营分析 174

9.3.4 财务状况分析 176

9.3.5 核心竞争力分析 176

9.3.6 公司发展战略 177

9.3.7 未来前景展望 177

9.4 北京千方科技股份有限公司 181

9.4.1 企业发展概况 181

9.4.2 经营效益分析 181

9.4.3 业务经营分析 182

9.4.4 财务状况分析 184

9.4.5 核心竞争力分析 185

9.4.6 公司发展战略 189

9.4.7 未来前景展望 190

第十章 ETC行业运营管理分析 193

10.1 ETC系统运营成本分析 193

10.1.1 建设阶段投入 193

10.1.2 运营阶段成本 193

10.1.3 投入数据对比 193

10.2 ETC系统运营模式分析 194

10.2.1 政府出售经营权给民间方式 194

10.2.2 政府与民间合作模式 194

10.2.3 运营模式对比 195

10.2.4 我国典型实例分析 197

10.3 高速公路ETC联网收费管理模式分析 198

10.3.1 完全联网收费方式 198

10.3.2 电子联网收费方式 198

10.3.3 组合式电子收费模式 199

10.4 ETC系统社会经济收益分析 199

10.4.1 评价指标及方法 199

10.4.2 评价方案设计及计算机模拟 200

10.4.3 可货币化指标的币值测度 201

10.4.4 成本效益分析（CBA） 205

10.4.5 AHP/DEA分析 206

10.4.6 数据分析及结论 209

第十一章 中国ETC行业投资潜力分析 211

11.1 ETC行业投资状况 211

11.1.1 ETC投资机遇 211

11.1.2 企业融资动态 211

11.1.3 企业投资动态 212

11.2 ETC项目投资收益计算 213

11.2.1 基本计算 213

11.2.2 运营收入分析 213

11.2.3 项目成本分析 214

11.2.4 项目需求因素 214

11.3 ETC行业投资壁垒分析 216

11.3.1 技术与人才壁垒 216

11.3.2 客户认可度壁垒 216

11.3.3 产品兼容性壁垒 217

11.3.4 从业资质壁垒 217

11.3.5 资金规模壁垒 217

11.4 ETC投资风险预警 218

11.4.1 技术风险 218

11.4.2 市场风险 218

11.4.3 产品替代风险 218

11.4.4 政策变化风险 219

第十二章 2022-2027年中国ETC行业前景预测分析 220

12.1 中国ETC行业发展前景分析 220

12.1.1 我国ETC建设前景 220

12.1.2 ETC产业发展展望 220

12.1.3 ETC应用前景广阔 221

12.2 ETC在不同领域的应用前景分析 221

12.2.1 高速公路收费系统 221

12.2.2 治理城市拥堵方面 222

12.2.3 智能停车场建设方面 223

12.2.4 智能加油站应用方面 224

12.3 ETC行业未来发展趋势分析 225

12.3.1 运营模式的创新 225

12.3.2 技术与产品的产业化 225

12.3.3 ETC产品前装比例提升 226

12.3.4 ETC与无感支付融合 226

12.3.5 ETC技术发展趋势 226

12.4 高速公路ETC应用的发展趋势 227

12.4.1 ETC系统应用方向 227

12.4.2 保障用户信息安全 229

12.4.3 货车ETC车道推行 229

12.5 2022-2027年中国ETC行业预测分析 230

12.5.1 2022-2027年中国ETC行业影响因素分析 230

12.5.2 2022-2027年中国ETC用户规模预测 232

12.5.3 2022-2027年中国ETC终端设备市场规模预测 232

附录 233

附录一：《中华人民共和国收费公路管理条例》 233

附录二：《数字交通“十四五”发展规划》 243

附录三：深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案 254

图表目录

图表 1 规模以上工业增加值同比增速 41

图表 2 我国近年来智能交通系统的发展情况 53

图表 3 ETC产业链模型 65

图表 4 微信与支付宝ETC费用对比情况 67

图表 5 中国部分银行推广ETC优惠政策汇总情况 67

图表 6 银行、微信与支付宝ETC业务优劣势对比情况 68

图表 7 ETC+智慧停车模式 70

图表 8 工商银行立足于“交通+能源+金融+科技”的ETC智慧加油场景 71

图表 9 2019-2021年ETC用户规模 77

图表 10 ETC和MTC车道平均排放因子 78

图表 11 2019-2021年中国ETC市场规模 79

图表 12 2016-2021年中国高速公路总里程及新增情况 86

图表 13 2020年中国各省市高速公路建设里程情况 87

图表 14 2020年中国各省市高速公路密度情况 88

图表 15 2016-2021年中国高速公路建设完成投资额变化趋势 89

图表 16 2015-2021年中国高速公路智能化发展市场规模 92

图表 17 智能高速公路催生新的产业链需求 94

图表 18 2022-2027年中国高速公司智能化市场规模 96

图表 19 截至2021年各省市ETC停车场布局案例 104

图表 20 2015-2021年浙江省高速公路通车里程统计 116

图表 21 2015-2021年江苏省高速公路通车里程统计 118

图表 22 2015-2021年安徽省高速公路通车里程统计 121

图表 23 2015-2021年北京市高速公路通车里程统计 124

图表 24 2015-2021年天津市高速公路通车里程统计 127

图表 25 2015-2021年河北省高速公路通车里程统计 129

图表 26 2015-2021年河南省高速公路通车里程统计 132

图表 27 2015-2021年湖北省高速公路通车里程统计 134

图表 28 2015-2020年陕西省高速公路通车里程统计 137

图表 29 2015-2020年甘肃省高速公路通车里程统计 140

图表 30 2015-2021年重庆市高速公路通车里程统计 142

图表 31 2015-2021年四川省高速公路通车里程统计 145

图表 32 2015-2020年云南省高速公路通车里程统计 147

图表 33 2015-2021年广东省高速公路通车里程统计 149

图表 34 2015-2021年广西区高速公路通车里程统计 153

图表 35 2019-2022年深圳市金溢科技股份有限公司收入与利润统计 156

图表 36 深圳市金溢科技股份有限公司主要产品及用途分析 157

图表 37 2020-2021年深圳市金溢科技股份有限公司业务结构 157

图表 38 深圳市金溢科技股份有限公司近3年财务状况 158

图表 39 2019-2022年北京万集科技股份有限公司收入及利润统计 162

图表 40 北京万集科技股份有限公司主要产品及用途 163

图表 41 2020-2021年北京万集科技股份有限公司业务结构 165

图表 42 北京万集科技股份有限公司近3年财务状况 165

图表 43 2019-2022年安徽皖通科技股份有限公司收入与利润统计 173

图表 44 2020-2021年安徽皖通科技股份有限公司业务结构 175

图表 45 安徽皖通科技股份有限公司近3年财务状况 176

图表 46 2019-2022年北京千方科技股份有限公司收入与利润统计 182

图表 47 2020-2021年北京千方科技股份有限公司业务结构 184

图表 48 北京千方科技股份有限公司近3年财务状况 184

图表 49 几个国外不停车收费系统的市场运营模式 194

图表 50 中国ETC联网收费运营管理模式比较表 196

图表 51 ETC社会效益分析的结构框架 200

图表 52 长春收费站结构示意图 201

图表 53 长春收费站车辆类型比例及自由流速度表 201

图表 54 模拟数据汇总 202

图表 55 各车型的当量吨位标准 203

图表 56 货币测度的增量效益 204

图表 57 货币测度的增量效益 204

图表 58 实施ETC系统成本结构 205

图表 59 成本效益 206

图表 60 ETC系统社会经济效益评价指标数据及评价结果 208

图表 61 ETC行业企业融资情况 212

图表 62 2020年部分高速公路智能化项目 212

图表 63 不停车收费系统流程图 215

图表 64 ETC收费服务多元化发展情况 221

图表 65 中国ETC行业相关发展目标 221

图表 66 ETC盈利模式创新探索 225

图表 67 2022-2027年中国ETC用户规模预测 232

图表 68 2022-2027年0BU市场容量及规模预测 232