1-11月全球动力电池装机量TOP10出炉

11月全球电动汽车继续保持高速增长，比如作为全球第一大市场的中国，产销均刷新纪录，产销分别达到45.7万辆和45万辆，同比增长了1.3倍和1.2倍，电动汽车渗透率也达到17.8%；欧洲市场上，电动汽车注册量达到21.8万辆，渗透率达到26%。

1-11月全球动力电池装机量

在新能源汽车高速增长的带动下，动力电池电池装机量也呈现高速增长。今年1-11月销售的全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装机量达到250.8GWh，同比增长了112.1%。

排名前十的企业分别是宁德时代（31.8%）、LG新能源（20.5%）、松下（12.5%）、比亚迪（9%）、SK On（5.8%）、三星SDI（4.5%）、中创新航（2.7%）、国轩高科（2.1%）、AESC（1.4%）、亿纬锂能（1.1%），10家企业合计占比91.5%。

共有6家中国企业上榜，其中宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能5家企业均实现三位数的增长，增速远高于市场平均水平，整体市场占有率上升；韩国企业中只有SK On达到了三位数的增长，LG新能源和三星SDI增速低于市场平均水平；日本仅有松下上榜，其增长率远不及市场平均水平，市场占有率下降。

Top1、宁德时代

今年1-11月，宁德时代全球动力电池装机量累计达到79.8GWh，市场占有率31.8%，同比增长了180.1%，其中11月装机量为12.1GWh，同比增长了140.3%，环比增长了36%。

产能方面，12月宁德时代贵州基地项目开工，一期设计年产能30GWh，建设周期为18个月，总投资约70亿元；福鼎产基地一期项目2号厂房投产，4号厂房同步动工，该项目一期投资170亿元，产能60GWh；据报道，宁德时代正考察波兰的两个地点，可能建设一座价值高达20亿欧元的电池工厂。

目前，宁德时代已在全球布局落地了10个生产基地，包括福建宁德（东侨/湖东26GWh、湖西40GWh、车里湾45GWh、福鼎60GWh）、福建厦门（约20GWh）、江苏溧阳（75GWh）、青海西宁（6GWh）、四川宜宾（100GWh）、广东肇庆（30GWh）、上海临港（据报道80GWh，未计入统计）、江西宜春（约50GWh）、贵州贵安（约60GWh）以及德国图林根（14-100GWh），加上与车企合资产能，宁德时代总规划产能超过600GWh。

产业链合作方面，将出资3.6亿元增资曲靖麟铁，助其推进年产8万吨磷酸铁锂项目；将预付8.5 亿元锁定恩捷股份湿法隔膜订单，预计总价值52亿元；将向山东锂源预付3.5亿元以支持其磷酸铁锂新项目的建设；将投资约25亿元在四川甘眉工业园区建设正极材料项目，预计2023年8月底前建成投产；与伊顿电源（上海）签订战略合作协议布局储能；将与嘉元科技成立合资公司并建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。

Top2、LG新能源

今年1-11月，LG新能源全球动力电池装机量累计达到51.5GWh，市场占有率20.5%，同比增长了90%，其中11月装机量为5.5GWh，同比、环比均增长了34.1%。

LG新能源主要配套特斯拉Model Y(图片|配置|询价)（中国产）、大众ID.4、福特Mustang Mach-E等销量明星车型，全球排名前20的汽车品牌中有13家都是LG新能源的客户和合作伙伴。

目前，LG新能源已经通过上市资格的初步审查，预计将在明年1月底上市。本次IPO预计将筹资约700亿元，上市后估值可能达到约4300亿元，将成为韩国最大规模的IPO。

产能方面，LG规划到2025年动力电池产能将达到430GWh，其中美国的产能为155GWh、欧洲为 145GWh、其他130GWh产能将在中国、韩国及和现代汽车印度尼西亚的合资企业。

Top3、松下

今年1-11月，松下全球动力电池装机量累计达到31.3GWh，市场占有率12.5%，同比增长了36.5%，其中11月装机量为2.9GWh，同比增长了15.7%，环比增长了31.8%。

根据三季报，松下全球动力电池产能为50 GWh，其中为特斯拉超级工厂生产的2170型电池约占39 GWh。有消息称，特斯拉最新的4680型圆柱电池或将交由松下进行生产。

目前，松下在日本、中国和美国设有电池工厂，其中美国超级工厂现有产能35GWh，正计划进一步扩充或将提升至 54GWh。此外，松下还计划进军欧洲，在挪威建立第一家电池工厂，产能约在38GWh左右，预计到2025年松下总产能将达到160GWh。松下在大连方形电池工厂目前产能为 5GWh，未来规划实现产能 12GWh；无锡工厂规划未来实现产能 30GWh。

Top4、比亚迪

今年1-11月，比亚迪全球动力电池装机量累计达到22.5GWh，市场占有率9%，同比增长了192.1%，其中11月装机量为3.6GWh，同比增长了138.3%，环比增长了12.5%。

客户方面，12月22日，韩国双龙汽车与比亚迪签署了动力电池研发合同和电池组自主生产技术合作谅解备忘录，双方合作研发的电池将用于双龙汽车计划于2023年实现量产的U100电动汽车，此外，双方还将共同研发电池组和电动汽车专用平台等；据报道，丰田汽拟于明年年底推出一款小型纯电动汽车，专注中国市场，并将配备比亚迪研发的刀片电池。

产能方面，12月17日，比亚迪与抚州市签署了投资协议，将在抚州高新区投资80亿元建设年产15GWh新能源动力电池项目；12月13日，射阳县公示了《盐城弗迪电池有限公司建设工程设计方案批后公告》，该项目一期年产15GWh动力电池，总投资75亿元，计划在2022年5月建成投产；二期根据市场需求增建15GWh。

目前比亚迪已布局了青海西宁（24GWh）、惠州（2GWh）、深圳坪山（14GWh）、重庆璧山（35GWh）、西安（30GWh）、长沙宁乡（20GWh）、贵州贵阳（20GWh）、安徽蚌埠（20GWh）、吉林长春（约20GWh）、安徽无为（20GWh）、山东济南（30GWh）、安徽滁州（5GWh）、盐城射阳（30GWh）、江西抚州（15GWh）、浙江绍兴（产能未知）等生产基地，合计产能超285GWh，此外还与长安合资建设10GWh。

Top5、SK On

今年1-11月，SK On全球动力电池装机量累计达到14.6GWh，市场占有率5.8%，同比增长了119.3%，其中11月装机量为1.9GWh，同比增长了108.8%，环比下降了5%。

得益于现代IONIQ 5、起亚尼罗EV、EV6等车型销量的增长，SK On装机量实现了高增长。

SK On位于常州市的正极材料工厂将于明年起正式投产，年产量为5万吨，该工厂由SK On、亿纬锂能、贝特瑞三家公司合资成立，分别持股25%、24%和51%。

产能方面，SK On计划2025年将动力电池产能提高至200GWh，较此前宣布的125GWh目标提升了60%，规划到2030年将超过500GWh。

中国市场，SK On决定投资约162亿元建设第四座工厂，这也是其在华首座独资电池工厂，目前已将与盐城政府签署投资协议，产能约为10GWh，计划明年动工。此外，SK On与北汽在常州合资的7GWh产能以及投产；与亿纬锂能在盐城和惠州合建各10GWh已投产。

其在匈牙利第二工厂计划2022年一季度投运，第三工厂于今年三季度开始施工、2024年三季度开始投运；美国第一工厂将于2022年一季度投运，第二工厂将于2023年一季度投运；与福特合资工厂计划2025年量产，产能60GWh；预计2023年开始进入扩产高峰，未来增量主要来自美国和匈牙利。

Top6、三星SDI

今年1-11月，三星SDI全球动力电池装机量累计达到11.3GWh，市场占有率4.5%，同比增长了60.7%，其中11月装机量为1.2GWh，同比增长了30.6%，环比增长了33.3%。

三星SDI配套的菲亚特500、奥迪E-tron EV、西雅特leon PHEV等车型销量增长，但大众e-高尔夫销量骤减，因此抵消了电池装机量整体增长幅度。据报道，三星SDI还将向瑞典沃尔沃集团提供动力电池。

目前，三星SDI动力电池工厂主要分布在韩国蔚山、中国西安、匈牙利。此前三星SDI的产能扩张略为保守，今年开始或将变得更为积极，预计后续三星SDI将加大投资扩建中国西安和马来西亚的电池产能，并投资约8.9亿美元扩建匈牙利基地使其产能翻倍至20GWh；此外，三星或将为大众建设第三座标准方形电芯电池厂。

此外，全球第四大车企Stellantis和三星SDI宣布，双方将在美国建立新的电池工厂，年产能为23GWh，未来有望增至40GWh，预计2022年二季度动工，2024年一季度投产。

Top7、中创新航 （中航锂电）

今年1-11月，中创新航 （中航锂电）全球动力电池装机量累计达到6.8GWh，市场占有率%2.7，同比增长了155.2%，其中11月装机量为0.8GWh，同比增长了60.6%，环比增长了33.3%。

客户方面，目前中创新航已配套广汽、长安、广丰、广本、上汽通用五菱、吉利等主机厂，成为广汽、长安的最大电池供应商，电池渗透率达90%以上，主要配套车型有广汽埃安系列、宏光MINI、奔奔E-Star等爆款车系及车型。此外，中创新航还获得了小鹏汽车全系车型定点，零跑C11车型的动力电池也由中创新航独供。

12月19日，中创新航厦门三期投资协议成功签署，同期，中创新航厦门二期项目银团签约成功。至此，中创新航厦门基地再增15GWh，总规划产能已达到65GWh。

截至目前中创新航已签约落地产能达到265GWh，在全国布局了洛阳（10GWh）、常州（70GWh）、厦门（65GWh）、成都（50GWh）、武汉（20GWh）、合肥（50GWh）等6大生产基地。已经实现量产的基地位于河南洛阳、江苏常州和福建厦门，目前的产能规模约为16 GWh。

Top8、国轩高科

今年1-11月，国轩高科全球动力电池装机量累计达到5.3GWh，市场占有率2.1%，同比增长了167.4%，其中11月装机量为0.7GWh，同比增长了120.1%。

客户方面，12月20日，国轩高科发布公告称，境外全资孙公司美国国轩与美国某大型上市汽车公司签署了协议，双方在磷酸铁锂电池的供应和采购方面达成战略合作。美国国轩需在2023年-2028年期间确保满足该客户所需的电池数量，预计采购总量不低于200GWh，双方还计划未来成立合资公司。

产能方面，12月7日国轩高科50GWh动力电池项目正式开工，预计将于2023年上半年投产，投产后将为国际一流汽车企业提供新一代电池技术与产品。目前，国轩高科在国内合肥肥东、合肥经开区、合肥新站、庐江、南京、青岛、唐山、南通、柳州、宜春等地共建有10大生产基地，预计今年年底产能将达到50GWh，2022年底将突破100GWh，2025年将突破300GWh。

产业链合作方面，国轩高科与盐湖股份签署了战略合作协议，双方拟在新能源、锂电、科技研发、镁锂材料等领域展开深度合作，在锂电新能源领域，拟设立合资公司分别用于生产磷酸铁锂等正极电池材料和储能电池。

12月12日国轩高科宣布向大众定增落地，大众中国正式成为国轩高科第一大股东。本次交易后大众持有26.47%股份，李缜及其一致行动人持股18.17%，仍为公司实际控制人。

Top9、远景动力（AESC）

今年1-11月，远景动力（AESC）全球动力电池装机量累计达到3.6GWh，市场占有率1.4%，同比增长了7.5%。

AESC原为日产旗下动力电池业务公司，2018年被中国远景集团收购。目前远景动力在日本神奈川基地建有产能2.6GWh、美国田纳西州产能3GWh、英国桑德兰产能1.9GWh、中国无锡基地规划产能20GWh、日本茨城基地18GWh、法国杜埃基地24-40GWh、英国桑德兰25-35GWh、内蒙古基地20GWh，远景动力规划合计产能已达140.5GWh。

12月7日，远景动力与一汽解放、协鑫能科签署战略合作协议，未来三方将通过优势协同，开展电池、换电产品与整车的集成匹配开发，同时积极推动在绿电能源系统、电池回收与全生命周期管理等领域的业务协同。

Top10、亿纬锂能

今年1-11月，亿纬锂能全球动力电池装机量累计达到2.7GWh，市场占有率1.1%，同比增长了211.1%，其中11月装机量为0.5GWh，同比增长了125.5%，环比增长了66.7%。

亿纬锂能今年已9次加码扩产动力及储能电池产能，包括荆门高新区20GWh乘用车用大圆柱电池项目及16GWh方形磷酸铁锂电池项目、成都50GWh动力储能项目、乘用车锂离子动力电池一二期项目、xHEV电池系统一二期项目、荆门掇刀区年产152.6GWh动力储能电池产业园（含已建28.5GWh、在建及新建124.1GWh）、与林洋能源合资10GWh储能电池项目、总投资24.5亿元的锂电池产线扩建项目等，加上惠州原有产能、以及与SKI合资的27GWh三元软包产能，亿纬锂能动力+储能电池总产能规划已近300GWh。

11月全球动力电池装机量

今年11月，全球动力电池装机量达到33GWh，同比增长了81.4%。排名前十的企业分别是宁德时代（36.7%）、LG新能源（16.7%）、比亚迪（10.8%）、松下（8.7%）、SK On（5.8%）、三星SDI（3.7%）、中创新航（2.5%）、国轩高科（2.2%）、亿纬锂能（1.4%）、欣旺达（1.2%），10家企业合计市场份额达89.7%。