从理想汽车布局人形机器人到 真实需求探索

2026 年 1 月 26 日李想召开线上全员会，明确加速人形机器人与 AI 布局，将 “具身智能” 定为核心定位，汽车与机器人统一归入 “硬件本体” 团队。

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核心内容：

• 明确理想 “必做人形机器人”，尽快落地亮相。
• 将 “具身智能” 确立为核心品牌定位，替代 “创造移动的家”。
• 组织重构：按 “基座模型”“软件本体”“硬件本体” 重组团队，汽车与机器人业务统一归入 “硬件本体”。
• 提出 2026 年是 AI 头部公司 “最后上车年”，目标成为全球 3 家同时布局基座模型、芯片、具身智能、操作系统的公司之一。

车企为何进军人形机器人？

1.核心驱动因素

2.造车与人形机器人的深层关联

• 具身智能理念统一：李想、何小鹏等车企 CEO 均认为 “汽车是不同形态的机器人”，本质都是能感知、决策、执行的物理世界智能体。
• 数据闭环优势：汽车在真实路况积累的海量数据，可反哺机器人算法训练，提升环境适应能力。
• 场景协同：机器人可服务于汽车全产业链，从工厂生产（如装配、质检）到用户补能（如自动充电、换电）再到家庭服务（如智能座舱延伸）。

人形机器人近期火爆：技术突破还是概念炒作？

1. 技术集中突破（核心原因）

• 混合 AI 架构成熟：大模型（大脑）+ 高频运动控制模型（小脑）实现 “小脑觉醒”，毫秒级平衡维持，复杂任务成功率提升至 60%+。
• 关键硬件革新：

• 特斯拉 Optimus Gen3 腱驱灵巧手：电机移至前臂靠线缆牵引，更轻便耐造，成本降低 40%+。
• 国产伺服电机、传感器实现突破，国产化率达 60%，核心部件成本下降 30-50%。

• 具身大模型落地：阿里、腾讯等大模型赋能任务拆解，专用具身模型提升执行效率，端到端训练周期缩短 80%。

2. 金融炒作与概念成分（客观存在）

• 估值泡沫：部分企业估值与实际技术能力、营收严重脱节，发改委已预警行业泡沫，超 150 家仅靠跳舞演示的中小集成商面临淘汰。
• 资本跟风：2025-2026 年人形机器人领域融资超 300 亿元，部分资金流向缺乏核心技术的项目。

3. 其他关键因素

• 政策支持：中国 “十五五” 规划将具身智能纳入六大突破性产业，北京、上海、深圳等多地出台专项补贴政策。
• 场景需求爆发：工业制造（汽车装配、3C 精密加工）、养老护理、医疗康复等场景需求明确，商业化路径逐渐清晰。

结论：火爆由技术突破 + 真实需求 + 政策支持 + 资本推动共同作用，技术突破是基础，概念炒作是伴生现象，整体趋势不可逆转。

未来发展方向

1. 短期（1-3 年）：工业场景优先落地

• 汽车制造：聚焦 20% 传统设备难以覆盖的非标准化作业（如狭窄空间搬运、柔性装配），不良率降低 18%+，ROI 压缩至 3 年以内。
• 3C 电子：精密装配、质检，替代人工完成微小部件操作。
• 仓储物流：拣货、码垛、夜班巡检，适配动态变化的仓库环境。

2. 中期（3-5 年）：场景多元化拓展

• 服务领域：养老护理（监测健康、紧急救援）、医疗康复（辅助手术、肢体训练）、商业服务（酒店接待、会展引导）。
• 租赁模式普及：“擎天租” 等平台注册用户超 20 万，按小时 / 天计费，降低企业与家庭使用门槛。
• 专用化分工：从通用人形机器人向细分场景专用机型演进，如工业机器人强调负载与精度，服务机器人强调交互与安全。

3. 长期（5-10 年）：全场景智能体

• 通用能力提升：跨场景自主适应，完成多样化复杂任务，如家庭环境中烹饪、清洁、照顾老人儿童。
• 人机融合深化：自然语言交互流畅，情感识别精准，成为人类生活与工作的重要伙伴。
• 能源与材料革新：固态电池、轻量化材料普及，续航提升至 24 小时 +，成本降至家庭可接受范围（10 万元以内）。

大众是否需要人形机器人？

1. 需求场景明确（客观存在）

• 刚需场景：
• 养老服务：中国 60 岁以上人口占比超 20%，失能老人护理需求激增，机器人可提供 24 小时陪伴与基础照护。
• 家庭劳务：双职工家庭对家务助手需求强烈，尤其在烹饪、清洁、育儿辅助等领域。
• 特殊人群：残障人士生活辅助、儿童教育陪伴等。
• 非刚需但高价值场景：
• 情感陪伴：缓解孤独感，提供个性化互动体验。
• 娱乐休闲：影视拍摄、主题乐园、商业演出等泛娱乐场景。

2. 制约因素（待解决）

3. 综合判断

• 需要，但分阶段：短期（1-3 年）工业场景先行，中期（3-5 年）特定家庭场景（如养老）试点，长期（5-10 年）逐步普及至普通家庭。
• 形态可能非 “人形”：大众真正需要的是能解决问题的智能工具，而非必须类人形态；专用机器人（如护理床、清洁机器人）可能比通用人形机器人更早普及。