营收下滑/IPO推迟/出口禁令，Arm要被挤出汽车赛道？

最近几年，全球芯片行业一直面临供应短缺、上游原材料成本上升、区域性贸易禁令等一系列不确定性因素影响，加上汽车智能化对芯片性能的要求越来越高，以及一批初创公司挤入汽车高性能芯片赛道，行业处于极为复杂的发展周期。

就在今年10月，美国政府出台关于先进芯片设备出口禁令，阻止美国企业向中国市场出售高端芯片。其中，英伟达公司的A100（两年前推出）和即将推出的H100芯片被列入禁止出口商品名单。此前，A100在汽车行业主要用于自动驾驶的云端大数据模型训练。

比如，今年6月，蔚来汽车宣布正在使用NVIDIA HGX A100构建综合全面的数据中心基础设施，凭借高性能计算，可以在复杂的深度学习模型上不断迭代，在闭环环境中构建强大的自动驾驶算法。

而在禁令宣布后，小鹏汽车CEO何小鹏发了一个朋友圈，提到目前限令的芯片主要会影响自动驾驶云端训练系统，而公司刚和阿里云成立的“扶摇”自动驾驶智算中心刚好把未来几年需求的芯片都买回来了（默认使用的就是英伟达的产品）。

英伟达公司曾表示，鉴于美国政府针对高端芯片对华出口限制，该公司今年第三季度大约有四亿美元的对华出口可能会受到影响。去年，该公司的中国业务收入高达71亿多美元，占公司营收比例26.4%。

而类似的禁令影响，继续在发酵。

就在本周，阿里巴巴对外披露，公司已经无法购买一些最先进的芯片IP，因为作为全球主要的IP授权供应商，Arm已确定，美国和英国不会批准向中国出口这些技术的许可证。目前，明确的信息是Arm最新的Neoverse V系列IP核属于禁令范围内。

四年前，Arm宣布了他们的新一代Neoverse基础架构CPU系列IP。这家公司决定在服务器和边缘计算两个未来最大的需求潜力市场加倍下注，从而升级消费类电子时代的Cortex-A系列IP。后者也是目前车端计算芯片主流的选项。

其中，Neoverse V2 CPU的性能，超过传统主流架构（比如，AMD、英特尔）的服务器芯片2倍的每瓦性能表现。此外，Neoverse架构还包括提供更佳能效比和经济性的N系列、以最低功耗支持高数据吞吐量的E系列。

目前，在英伟达最新发布的下一代汽车中央计算平台芯片Thor（AI算力2000TOPS）中，高性能的Grace CPU就是采用了Neoverse V2的IP核。

这意味着，对于英伟达的影响，尤其是汽车细分市场，不再仅仅是云端数据中心。公开信息显示，目前全球尤其是中国市场，已经有多家汽车制造商宣布未来几年将基于Thor打造整车中央计算架构。

而就在今年的10月，Arm公司刚刚决定分拆其汽车和物联网业务线。原因是，去年，该公司的汽车业务收入增长翻番。“得益于汽车电气化和计算能力提升的需求，Arm汽车业务正处于回报高峰期。”

众所周知，不管是传统的消费类电子行业，还是汽车行业，半导体厂商大多数是从Arm公司购买IP核，再根据各自不同的应用领域和性能要求（堆叠IP核），加入适当的外围电路，设计出自己的芯片。

不过，随着芯片设计领域的革新，尤其是AI+汽车赛道的突围以及更多厂商的加入，CPU、GPU、NPU等等组合的车端芯片也不再是Arm IP的天下。

比如，地平线的征程5芯片基于台积电16nm制程工艺，CPU采用8核的ARM Cortex A55，而AI运算单元则是自研的双核BPU贝叶斯架构。

而已经实现汽车市场大规模量产的Mobileye，则是一直使用来自MIPS的RISC-V CPU IP，后者与ARM之间有许多不同之处，尽管它们属于同一指令集（精简指令集计算RISC）。

这意味着，基于RISC-V CPU IP+NPU是一种现实的可选项。此外，在GPU方面，也已经有公司开始着手补全RISC-V的3D图形与多媒体处理指令集，将GPU集成在RISC-V处理器上。

就在今年11月，Mobileye再次宣布，将在下一代EyeQ系列芯片中继续使用MIPS的IP，并升级至最新一代eVocore P8700多处理器IP，这是后者首款基于RISC-V开放指令集架构(ISA)的产品。在计算吞吐量、单线程性能、高度可扩展性方面，都有大幅度的提升。

“随着向RISC-V的过渡，MIPS的目标是处理器市场的高性能部分，”MIPS首席执行官 Desi Banatao表示，尤其是RISC-V提供的开放软件开发环境可以提供更大的差异化可能性。在此之前，MIPS、Arm、x86是全球三大主流架构。

而更关键的是，目前行业普遍判断，减少对Arm的依赖，并积极转向RISC-V，是规避未来区域性贸易禁令的最佳路径之一。而以后者为代表的产业链新生态，也被视为Arm的最大潜在竞争对手。

作为汽车芯片赛道的潜在巨头，AMD也在此前被曝出正在招募开发嵌入式RISC-V CPU/GPU的架构工程师。而曾任职于AMD、苹果、特斯拉和英特尔的传奇芯片设计大牛—Jim Keller，则直言，RISC-V架构的AI芯片，性能将超越英伟达。

在Jim Keller看来，与x86和Arm架构相比，RISC-V在性能、生态等问题上明显存在不足，但也远比其他两种架构更加开放、速度更快。尤其是数次被卷入收购漩涡的Arm，一直被诟病的就是开放性。

今年7月，RISC-V International首席执行官Calista Redmond就指出，RISC-V架构仅用12年就走完了传统架构30年的发展历程，并预测RISC-V将在未来5年逐步成为市场主流。

此外，作为目前汽车高性能芯片赛道的主力军之一，高通公司正在与Arm打官司。今年8月底，Arm在美国特拉华州的地区法院起诉高通，指控后者未经许可使用Arm的知识产权。

而高通正是RISC-V基金会联合创始人，而且从骁龙86时代就加入了RISC-V架构的微控内核，用于后台管理特定处理任务（比如，作为协处理器），迄今已经出货了6.5亿颗RISC-V内核。

此外，高通公司相关负责人更是在公开场合大赞RISC-V，称其从ISA指令集到CPU，再到操作系统、软件以及终端产品，价值链的各个层级都是开放的。“RISC-V，是Arm指令集架构的新兴替代方案。”

有消息称，经历了数次无果的资产出售计划后，陷入困境的Arm，其IPO计划也传言将被推迟到明年。该公司在6年前被日本风投大佬软银集团创始人孙正义以超过300亿美元的巨资收购。

数据显示，今年第三季度Arm的专利收入从上年同期的3.78亿美元跃升至4.6亿美元。但，由于IP授权收入暴跌53%至1.27亿美元，公司总收入下降了16%至6.59亿美元。