产业研报 | 前三家动力电池企业配套量占比72.2%，产业投资回归理性

新华电动网（2021年5月1日/汽车焦议会）2021年4月30日，中国汽车动力电池产业创新联盟在北京发布了年度产业发展报告。《报告》称，公安部数据显示，截至2021年一季度，我国新能源汽车保有量达551万辆，已经实现短期规划目标。根据汽车生产合格证数据，十三五期间，国内新能源汽车产量总计500.4万辆，2018-2020年连续三年超过百万辆，连续五年成为全球新能源汽车最大应用市场。

行业发展势头良好，产业投资回归理性

《报告》分析称，新能源汽车产业跨越式增长带动了我国动力电池产业的迅猛发展。主要体现在四个方面。

一是，装机规模持续领先。我国已经形成长三角、珠三角、京津冀等动力电池集群，行业总产能占全球50%以上。二是，技术水平显著提升。三元和磷酸铁锂电池的单体比能量都进步显著。三是，产业体系不断完善。目前，动力电池全套生产装备国产化率达到90%以上，关键工序装备国产化率达到80%。四是，产业布局日趋合理。头部企业扩产速度和规模不断加快，前三家动力电池企业配套量占比已达72.2%；相关规划或在建项目数量明显减少，产业投资回归理性。

“碳中和”背景下的全球产业新挑战

《报告》分析指出，在全球汽车电动化的竞争态势下，我国的新能源汽车与动力电池企业的发展面临较大的挑战。

从国际环境看，目前全球224个国家和地区中，已有28个国家和地区确立了“碳中和”目标，在此背景下，各国均把传统燃油车全面电动化作为实现目标的重要战略措施。

2020年欧洲新能源汽车市场规模大幅增长，全年销量共计139.5万辆，占全球总量的42.7%，自2015年首次超越我国位居全球市场首位；其中新能源乘用车136.7万辆，占欧洲新能源汽车98%。韩国新能源汽车市场规模在2020年大幅增长，年内销量达5.2万辆，同比增长52.9%。

在此背景下，全球范围的动力电池产业竞争愈演愈烈，松下、宁德时代、LG、三星、SKI、比亚迪等全球几大动力电池巨头都在加快与车企的合作布局。

从国内环境看，我国的动力电池产业面临一些发展中的关键问题和挑战。包括产品质量水平、成本下降竞争力、安全性能等。据不完全统计，自2017年至2020年期间，因为动力电池品质问题引发的安全起火事故就有近300起。此外，动力电池产业还存在着资源制约、回收利用体系建立等多个亟待破解的现实难题。

（2020年私家车消费占比达到八成以上）

新能源汽车：产品性能大幅提升

系统能量密度：140Wh/kg及以上车型产量占比达70%以上，最高达194.12Wh/kg。迫于安全与成本压力，能量密度提升主要依靠CTP、刀片电池等电池结构创新或采用高压5系三元电池实现。

续航里程：300km以下、300（含）至400km、400km及以上车型占比分别为18.1%、21.7%和60.2%。最高708km。其中中型及以上车型定位中高端市场，续航里程已远超最高档补贴要求，市场驱动特征明显。

动力电池：十三五装机247.8GWh，产业规模持续领先

十三五期间我国动力电池装车量总计247.8GWh，装机规模全球持续领先；其中三元电池装车量为135.4GWh，占总装车量的54.6%，磷酸铁锂电池装车量为105.2GWh，占总装车量的42.5%。

2020年我国动力电池装车量共计63.6GWh，同比增长2.3%。新能源乘用车市场是动力电池装车量同比增长的主要领域，2020年全年装车47.3GWh，同比累计增长12.0%。

两大材料体系在不同应用领域各占优势

2020年三元电池和磷酸铁锂电池装车量分别为38.9GWh和24.4GWh，同比分别下降4.1%和增长20.6%，二者合计占比达99.4%，三元电池仍为市场主体，市场份额进一步集中，产品技术路线更为明确。

三元电池主要集中于中高端乘用车领域，磷酸铁锂电池在商用车与经济型乘用车市场占比提升。

动力电池：市场洗牌加速，企业梯队分层明显

2020年我国新能源汽车市场共计72家动力电池企业实现装车配套，较2019年减少3家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装车集中度分别为71.3%、82.1%和91.8%。企业梯队分层明显，龙头企业市场份额持续保持高位，新秀企业不断涌现。

动力电池：方形电池占比超80%

2020年方形、软包和圆柱动力电池装车量分别占动力电池总装车量81.8%、5.8%和12.4%，方形电池占比仍超80%，圆柱电池中21700和32135等大圆柱电芯占比分别为80.5%和14.3%，18650电池市场占比降至3.1%，未来将持续向大尺寸方向演变。

方形电池：宁德时代、比亚迪等头部电池企业均以方形电池产品为主，刀片电池、CTP等结构创新技术也在一定程度上增加方形电池应用。

圆柱电池：主要集中配套于纯电动乘用车和纯电动专用车市场，受特斯Model3车型产量提升带动，市场占有率较2019年明显增长。

软包电池：主要应用于纯电动乘用车市场，配套车型品牌主要包括传祺、哪吒、小鹏等，随着外资企业持续导入，仍具有较大成长潜力。

动力电池产品价格迅速下降，系统均价已降至1元以内

产业规模快速增长、技术进步、上游材料价格下降等多重因素推动下，我国动力电池产品价格呈现迅速下降趋势。据中国物理与化学电源行业协会统计数据，截至2020年12月，我国523方形三元动力电芯与磷酸铁锂动力电芯均价分别为0.66元/Wh和0.53元/Wh（均价），对应系统均价分别为0.78元/Wh和0.63元/Wh，已降至1元/Wh以下。