周末大量的半导体媒体发了一个消息。
传欧美政府正在起草一份方案报告,全面停供中国汽车芯片。
当然这个传言也不是第一次出了。
去年车载MCU已经因为全面缺货涨过一轮了,当时就有类似的传言。
但作为汽车核心部件,这类消息不会总是无缘无故反复出现。
前面一轮缺货的时候,部分厂商已经做过回应:
大众中国回应称,虽然芯片供应的确受影响,但问题并不严重,而且正在寻求解决办法。
既然现象是客观存在,那么缓解起来都需要按照月来计算,不会容易结束。
中国汽车产业规模占全球30%以上,每年2800万辆汽车的销售量,这样算下来,中国每年进口汽车芯片的金额超过千亿元
从缺货的角度看,新一轮的卡脖子科技竞赛,又是国内厂商的机会。
目前的竞争格局:
半导体总成的前十大供应商:恩智浦、瑞萨电子、英飞凌、意法半导体、博世、德州仪器、安森美、罗姆半导体、东芝、亚德诺,掌控了全球车载半导体市场的80以上的市场份额。全球TOP40的半导体生产商,掌控了车载半导体95%以上的市场份额。
国产替代,刻不容缓!
简单做个科普:
汽车芯片市场上对汽车数据处理芯片分类有按三类:
1)智能运算为主的 AI 芯片;
2)算力较强的主 CPU;
3)算力较弱的 MCU
目前AI和CPU这边,国产还在追赶,国内有技术储备的如下:
代表产品如华为昇腾系列芯片、地平线征程系列芯片、寒武纪的 MLU 系列芯片。
目前有竞争力的国内厂商,基本都在MCU这一块。
A股中,与MCU芯片相关的有16家上市公司。
按照当下机构的喜好,喜欢大市值的抱团。
那么其中市值规模前三位分别是比亚迪、韦尔股份和闻泰科技。
如果不限制只看车载市场的话,按照细分领域来说。
还有两家巨头。
国内所处第一梯队的MCU企业主要是兆易创新和中颖电子,其中兆易创新定位中高端MCU 市场,相关工艺制程向 40nm 进发,在国内 Cortex 32 位 MCU 市场,公司市占率为 9.4%,排名第三;
中颖电子此前深耕8位MCU,是中国本土体量最大的MCU厂商,重点布局家电市场,也有32位MCU产品。
科普完,其实本文并不是建议大家去买这些票。
而是在当下市场出现了机构风格高低切换的时候,先提前解释,一些板块会迎来上涨的逻辑在哪里。
MCU虽然因为缺货已经涨过一轮,但又回归低位,又是业绩可以驱动的方向。
因12月的市场风格对科技股不友好,现在又来消息催化。
机构如果就此转向,拥抱低位,那么板块就必然会有巨大量能放出。
到时候大家可根据实际走势,再做实际的判断。
最后依然要提示一个风险。
如果突发高开冲高,追高容易错,务必定好止损再追高。
消息驱动,可以当作题材来看待。
毕竟只是传闻,未落到实处。
想中长线布局,务必做好基本面的功课!
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