跨年投资主线：绿色+智能双轮驱动，把握确定性与想象力的平衡

临近年末，政策与产业突破密集落地，高阶智能化与新型绿色化两条主线愈发清晰，成为跨年布局的核心方向。

一、自动驾驶：北京L3牌照落地，商业化加速

核心事件： 12月23日北京发放首批L3级高速公路自动驾驶专用号牌（3辆北汽极狐，京AA0001Z等），12月15日工信部已公布首批L3车型准入（极狐、长安深蓝），可在指定高速/快速路以≤80km/h实现系统主导的有条件自动驾驶，驾驶员需随时接管。

核心影响： 首次从法规层面明确上路与责任划分，为消费级L3车型扫清关键障碍，示范效应将带动更多城市跟进。

关注方向：

- 车路云一体化：高精地图、V2X、边缘计算、高精定位等基建与服务商迎来加速期。

- 智驾方案与传感器：激光雷达、4D毫米波雷达、大算力芯片、算法等核心部件需求爆发，头部供应商优势扩大。

二、能源基建：万枪齐发+光热装机大增，补能与储能双升

充电网络（万枪齐发）： 交通部明确2026年底前，除高寒高海拔外高速服务区新增约1万只充电枪，其中大功率≥25%，构建“固定+移动”网络，破解长途补能痛点，推动电网配套与光储充一体化加速。

光热发电： 前三季度装机大增，光热+熔盐储热提供稳定基荷电力，完美适配风光的间歇性，成为新型电力系统的“稳定器”。

关注方向：

- 充电设备与运营：直流快充/超充桩、模块、运营平台及枪线、功率器件等需求放量。

- 光热核心装备：定日镜、吸热器、熔盐储换热系统及EPC总包商受益。

- 电网与储能：光储充一体化、电网扩容、储能缓冲需求同步上升。

三、前沿科技：量子纠错突破阈值，实用化迈出关键一步

核心事件： 12月22日中科大潘建伟团队基于“祖冲之3.2号”超导量子处理器，在码距7表面码上实现低于纠错阈值（逻辑错误率随码距增加下降），达成“越纠越对”，成果发表于《物理评论快报》，全微波控制路线较谷歌方案更具可扩展性 。

核心影响： 验证实用化可行性，推动资本从硬件研发转向商业化场景（医药、材料、金融建模）。

关注方向：

- 硬件与软件生态：量子测控、极低温设备等核心硬件，以及量子算法、行业应用软件加速发展。

- 产学研合作：工程化转化能力强、绑定顶尖机构的企业占得先机。

四、消费与产业：邮轮复苏+AI能源焦虑，新需求涌现

邮轮经济： 政策升级至高质量发展，推动设计建造、母港运营、旅游消费等全产业链升级，本土替代与规模扩张双逻辑共振。

AI能源瓶颈： 谷歌47.5亿美元收购绿色能源商，凸显能源是AI终极瓶颈。绿色电力与数据中心节能成核心资产。

关注方向：

- 邮轮母港与建造：稀缺母港运营权、本土建造及供应链企业受益。

- 绿色电力与节能：风光水电力运营商价值重估；液冷、高效UPS等降低数据中心PUE的技术需求陡增。

五、化工材料：氯化亚砜供需错配，一体化龙头最受益

核心事件： 环保限产叠加LiFSI需求爆发，氯化亚砜（占LiFSI成本约30%）供需错配、价格暴涨。

核心影响： 拥有“氯化亚砜-LiFSI”一体化产能的企业，成本不受波动影响，利润弹性显著提升。

关注方向： 直接聚焦已建成大规模氯化亚砜配套产能的LiFSI龙头，享受成本与涨价双重红利。

六、跨年布局策略：平衡确定性与想象力

- 智能主线（L3、量子）：代表先进生产力，突破带来爆发式机会，需甄别技术真伪与商业化节奏。

- 绿色主线（充电、光热、AI能源）：是智能时代的新型基建，具备确定性与持续性，长坡厚雪。

- 配置建议：以政策强驱动（如充电桩、L3）打底，搭配高成长赛道（量子、LiFSI一体化），把握年末年初结构性机遇。

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