2026年将是高阶自动驾驶量产元年

自动驾驶产业经过多年的发展，在2023/24年左右曾经陷入迷茫，随着AI大模型的爆发，物理AI实现了技术跃迁，产业重新进入快速发展新阶段。我判断26年将是高阶自动驾驶（L3/L4）量产元年，产业链相关公司存在较大的投资机会。

1、技术日趋成熟

2023年6月，特斯拉推出FSD自动驾驶系统，是自动驾驶技术划时代的范式变革，标志着自动驾驶从基于规则跃迁到基于端到端深度学习的范式。目前FSD已经在全球部署超过200万台车辆。此外，25年6月特斯拉在奥斯汀启动了L4级Robotaxi试点。

而全球Robotaxi龙头，Alphabet旗下自动驾驶汽车服务公司Waymo自动驾驶车队规模已超2500辆。其自动驾驶汽车今年以来的累计载客量已达1400万人次。随着业务从旧金山湾区的本土市场拓展至费城、迈阿密、达拉斯等新市场，且逐步进军高速公路领域。目前每周提供超过45万次付费乘车服务，积累了最多的无人驾驶里程、付费乘客和运营区域。该公司预计到2026年末，每周载客量将达到100万人次。

乘用车从L2向L3/L4演进以及Robotaxi直接用L4两条技术路径都已日趋成熟，且已开始趋向融合,特斯拉、文远知行等厂商开始两条技术路径同时推进。

2、政策支持

2025年9月，工信部等8部门发文允许有条件批准L3级车型生产准入；

2025年12月16日，工信部给长安、北汽蓝谷的两款L3车型发了“上路许可”——这是国内首次明确L3车型能合法上路（限定高速/快速路、指定区域），标志着无人驾驶从“测试”走向“实用”。

马斯克近期也透露，FSD可能在26年2、3份获准进入中国。