国际能源署最新电动汽车报告：2030年目标不远？

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原标题：《2023年全球电动车市场分析与展望》，轩辕资本投资研究组编译《Global EV Outlook 2023》，国际能源署IEA出版，题图：视觉中国

电动汽车倡议(EVI)是一个多国政策论坛，于2010年在清洁能源部长级会议(CEM)上成立。EVI认识到电动汽车提供的机遇，并致力于加速电动汽车在全球的采用。为此，它寻求了解与电动汽车相关的政治挑战，寻求帮助政府应对这些挑战，并将自己打造成政府决策者之间共享信息的论坛。

同时，EVI还促进政府决策者与其他几个合作伙伴就电动汽车变革的重要问题进行交流，例如充电基础设施和网络集成以及电动汽车电池供应链。2022年，EVI框架下发布了《零排放政府车队宣言》，政府承诺在公共采购中逐步转向100%零排放车辆。

国际能源署担任该倡议的协调员。2022-2023年，参与EVI活动的政府有加拿大、智利、中国、芬兰、法国、德国、印度、日本、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、瑞典、英国和美国。加拿大、中国和美国都是领导者共同倡议的。

《全球电动车展望》年度报告系列是EVI的旗舰出版物。它监测和监测世界各地电动汽车的最新发展，并为决策者提供有关如何最好地促进道路运输电气化的信息。

本报告结合历史分析和对2030年的预测，研究了电动汽车和充电基础设施部署、电池需求、电力消耗、石油替代、温室气体排放和相关政策发展等关键领域。该报告还通过分析主要市场的经验，就电动汽车部署的政策框架和市场体系向政策制定者和利益相关者提供建议。此外，本版报告还包括对电动汽车相关公司的财务业绩、电动汽车技术的风险投资以及电动汽车销售的分析。

总摘要

1、电动汽车销量再创新高，全球销售势头预计将持续至2023年底

全球电动汽车市场呈指数级增长。2022年，电动汽车销量突破1000万辆，全球新车销量中约14%是电动汽车，高于2021年的约9%和2020年的不足5%。中国、欧洲和美国主导了全球销量。。

其中，中国再次成为领头羊，其电动汽车销量占全球电动汽车销量的份额约为60%。目前全球一半以上的电动汽车在中国上路，已超额完成2025年新能源汽车销量目标。在第二大市场欧洲，电动汽车销量到2022年将增长15%以上，这意味着超过五分之一的汽车将是电动的。作为第三大市场的美国，电动汽车销量在2022年将增长55%，占总销量的8%。

今年第一季度电动汽车销量超过230万辆，同比增长约25%，预计2023年电动汽车销量将继续强劲。政府政策和激励措施正在帮助推动销量增长，而去年今年异常高的油价可能会进一步刺激潜在买家的胃口。

2、签署的电动汽车政策倒逼电动汽车市场更好实现气候目标

主要汽车市场的市场趋势和政治行动支持电动汽车销售的光明前景。根据国际能源署IEA的政策规定情景（STEPS），基于现有政策和明确目标，到2030年，全球电动汽车销量前景将从不足25%增至35%。到2030年，中国仍将保持最大的电动汽车市场份额，达到STEPS总销量的40%。美国环保局最近推出的排放标准刺激了需求增长，到2030年左右，美国市场份额将翻一番，达到20%。欧洲将保持目前25%的市场份额。

主要市场电动汽车的需求预测对能源市场和气候目标有着深远的影响。在现行政策下，STEPS预计道路运输需求的石油消耗将在2025年左右达到峰值，到2030年电动汽车取代的石油消耗将超过500万桶/日。据STEPS预测，到2030年，电动汽车的使用将减少约700兆吨二氧化碳当量的排放。

受电动汽车市场前景的鼓舞，电池制造持续增长。2023年3月，公布的2030年电池产能已经足以满足政府承诺的需求，即使是到2050年零排放情景下的电动汽车。因此，电动汽车的销量份额可能会高于当前政府政策和国家目标的预期。

3、随着消费和竞争的加剧，越来越多的平价车型将进入市场

到2022年，全球电动汽车支出将超过4250亿美元，增长50%，其中只有10%来自政府，其余来自消费者。投资者对电动汽车的信心依然高涨，电动汽车相关公司的股票表现良好。此外，电动汽车和电池技术的启动资本投资正在快速增长，到2022年将达到近21亿美元，增长30%，投资重点逐渐转向电池和关键矿产。

电动汽车市场的竞争日益激烈，中国和其他发展中市场出现了更多价格实惠的车型。大型传统汽车原始设备制造商雄心勃勃，尤其是在欧洲。2022年和2023年，欧洲宣布了多项电动汽车重要计划，包括全电动、更便宜的汽车、加大对电池制造和关键矿产等关键产业链的投资和垂直整合。

消费者可以有越来越多的电动汽车选择。到2022年，电动汽车车型数量将达到500款，是2018年的两倍多。然而，中国以外的OEM厂商必须提供价格实惠且有竞争力的产品，以促进电动汽车的大规模采用。目前电动汽车的数量仍明显低于市场上内燃机汽车的数量，但内燃机车型的数量自2010年代中期达到顶峰以来一直在稳步下降。

4、电气化不仅仅局限于汽车，而是扩展到更多车辆

道路交通的电气化不仅限于汽车。两轮和三轮汽车是目前电气化市场中最受欢迎的部分，在新兴市场和发展中国家，这些车辆的数量超过了汽车，特别是在燃油价格上涨的背景下。在许多发展中国家，两轮或三轮汽车是一种廉价的交通方式，因此其电气化对于支持可持续发展至关重要。

商用车的电动化也在加速。尽管2022年全球轻型商用车销量将下降近15%，但电动轻型商用车销量将同比增长90%以上，达到31万辆以上。全球销售了近66,000辆电动客车和60,000辆中重型货车，分别约占客车销量的4.5%和卡车销量的1.2%。

市场也对重型车的电动化充满信心。2022年，约220辆电动重型商用车将进入市场，使电动汽车车型总数从100多家整车厂增加到800多种。此外，共有27个国家承诺到2022年实现100%零排放。2040年，包括公共汽车和货车的销售，美国和欧盟也提出了对重型车辆更严格的排放标准。

5、电动汽车需求增加带动电池及相关关键矿产需求增加

由于电动汽车销量的增长，2022年汽车锂电池的需求将增长约65%，达到550GWh，而2021年约为330GWh。到2022年，约60%的锂需求、30%的钴需求和10%的镍需求将用于电动汽车电池，而五年前这一比例约为15%、10%和2%。

减少对关键材料的需求对于供应链的弹性、可持续性和安全性至关重要，特别是考虑到最近电池材料价格的变化以及传统锂电池替代品的出现。

磷酸铁锂（LFP）电池的份额处于历史最高水平，主要在中国：约95%的磷酸铁锂电池用于中国制造的电动轻型汽车。（非锂）钠离子电池的供应链也正在建立，目前在建或宣布的产能超过100GWh，几乎全部在中国。

2016-2022年电池材料需求概况：

电动汽车供应链正在扩大，但制造仍然高度集中在某些地区，而中国是电池和电动汽车零部件贸易的主要参与者。2022年，中国电动汽车出口份额将达到35%，而2021年为25%。欧洲是中国最大的电动汽车和电池贸易伙伴。到2022年，中国制造并在欧洲市场销售的电动汽车份额将上升至16%，而2021年约为11%。

电动汽车供应链正在成为电动汽车相关政策制定中日益重要的一部分，以通过多元化建立供应链的可持续性。欧盟于2023年3月提出的零排放行业法的目标是，欧盟90%的年度电池需求将由产能至少550GWh的电池OEM制造商在欧盟境内满足。同样，印度的目标是通过生产激励计划（PLI）促进国内电动汽车和电池的制造。

在美国，《通货膨胀削减法案》强调加强电动汽车、电池和电池矿物的国内供应链，并明确了清洁汽车税收抵免的标准。因此，主要电动汽车和电池原始设备制造商宣布，2022年8月至2023年3月期间，将在北美电动汽车供应链累计投资至少520亿美元，其中50%用于电池制造，约20%用于电池组件和电力公用事业。车辆制造。

1、全球电动汽车市场趋势

2022年，全球电动汽车保有量将超过2600万辆，比2021年增加60%，比2018年增加五倍多。

一半的电动汽车在中国

电动汽车销量增长因地区和动力系统而异，但中国仍然是主导市场。2022年，中国纯电动汽车销量将比2021年增长60%，达到440万辆，插电式混合动力汽车销量将增长近两倍，达到150万辆。

中国占全球新电动汽车销量增长的60%。2022年，中国电动汽车销量将首次超过全球总量的50%，达到1380万辆。这种强劲的增长得益于十多年来的政治支持。2022年，电动汽车将占中国国内汽车销量的29%，较2021年的16%大幅增长，而2018-2020年则不足6%。由此，中国实现了销售额20%的国家目标。提前到2025年新能源汽车占比提高。中国计划到2030年在所谓的“大气污染重点治理区域”实现50%的销售份额，在全国范围内实现40%的销售份额，以支持国家二氧化碳达峰行动计划。如果近期的市场趋势持续下去，中国2030年的目标可能会提前实现。省级政府也支持新能源汽车的推广。截至目前，已有18个省份明确了新能源汽车目标。

尽管受到一些干扰，欧洲经济增长仍保持稳定

2022年，电动汽车销量将比2021年增长15%以上，达到270万辆。与往年相比，增长速度较慢：2021年年增长率超过65%，2017-2019年平均增长率为40%。2022年，纯电动汽车（BEV）销量将比2021年增长30%，而插电式混合动力汽车（PHEV）销量将下降约3%。

欧洲新增电动汽车销量增长占全球的10%。2022年，尽管增长放缓，但随着欧洲汽车市场整体萎缩，其电动汽车销量将继续增长，使其成为仅次于中国的全球第二大电动汽车市场。它占电动汽车销量的25%和电动汽车销量的30%。销售量。全球控股。电动汽车的销量份额将从2019年之前的不到3%、2020年的10%、2021年的18%增加到2022年的21%。

欧洲国家在电动汽车销售份额方面继续领先：挪威份额最高，为88%、瑞典54%、荷兰35%、德国31%、英国23%和法国21%。德国是欧洲最大的市场，2022年销量为83万辆，其次是英国，销量为37万辆，法国为33万辆。同样在西班牙，销量也超过了80,000辆。

美国确认恢复增长

在美国，2022年电动汽车销量将比2021年增长55%，纯电动汽车将领跑。纯电动汽车销量增长70%，达到近80万辆，巩固了2019-2020年下滑后两年的强劲增长。美国占全球销售增长的10%。电动汽车保有量已达300万辆，较2021年增长40%，占全球总量的10%。电动汽车占美国汽车总销量的近8%，高于2021年的略高于5%和2018-2020年的2%左右。

有几个因素促成了美国市场销量的增长。除了领导者早期推出的特斯拉等车型外，多家公司推向市场的新车型也有助于填补供应缺口。随着政府和企业的电气化，人们对电动汽车的认识不断增强：根据AAA的数据，到2022年，四分之一的美国人希望他们的下一辆汽车是电动的。得益于近期的新政策支持，2023年及以后销售增长将继续加速。通货膨胀减少法案（IRA）引发了全球电动汽车公司扩大在美国生产的热潮。2022年8月至2023年3月，主要电动汽车和电池整车厂宣布在北美电动汽车供应链累计投资520亿美元，其中50%用于电池制造，约20%用于电池组件和电动汽车。汽车制造。包括电池和电动汽车在内的所有公司最初承诺的美国投资总额约为750亿至1080亿美元。

鼓励印度、泰国和印度尼西亚等新兴市场的增长

中国、欧洲和美国是电动汽车的三大主要市场区域，2022年约占全球销量的95%。相比之下，中国以外的新兴市场和发展中经济体(EMDE)在全球流量中所占份额非常小。电动汽车市场。尽管近年来电动汽车的需求有所增加，但销量仍然较低。

值得注意的是，2022年印度、泰国和印度尼西亚的电动汽车市场将大幅增长。与2021年相比，这些国家的电动汽车销量增加了两倍多，达到近80,000辆。2022年销售额将比2019年（疫情前）增长7倍。另一方面，其他发展中市场和发展中经济体的销售额较低。

在印度，2022年纯电动汽车销量将接近5万辆，比2021年增长四倍，而汽车总销量将增长略低于15%。国内领先的整车厂塔塔占纯电动汽车销量的85%以上，其中包括小型纯电动汽车Tigor/Tiago(图片)。印度插电式混合动力汽车的销量几乎为零。

特定地区电动汽车的销售

韩国继续发展燃料电池电动汽车

到2022年，燃料电池电动汽车(FCEV)的数量将比2021年增加40%，全球保有量将超过72,000辆。其中约80%是客车，10%是卡车，10%是公共汽车。2022年，燃料电池汽车市场的增长速度将超过轿车和公共汽车，增长60%。

韩国目前是全球燃料电池汽车保有量最多的国家，一半以上的燃料电池汽车位于韩国。预计2022年上路的15,000辆新型燃料电池汽车中，三分之二将在韩国。这在一定程度上得益于支持FCEV生产和销售的政策环境，同时也使现代汽车成为燃料电池汽车原始制造商中的领导者。2022年各地区燃料电池电动汽车及加氢站保有量如下：

2、电动汽车的未来前景

在本节中，我们将研究2030年之前的几条道路运输电气化路径。首先，电动汽车(EV)分布按地区和路段进行预测，包括政策规定(STEPS)和承诺情景(APS)以及到2050年全球零排放情景(NZE)的库存。

根据STEPS情景，到2030年，电动汽车（不含两轮/三轮车）总数将增加八倍以上，从2022年的近3000万辆增加到2030年的约2.4亿辆。年增长率平均约为30%。在这种情况下，到2030年，电动汽车将占道路上车辆总数的10%以上。2025年电动汽车总销量将超过2000万辆，2030年将超过4000万辆，分别占所有汽车的20%和30%以上。分别销售。

2022-2030年按车型和场景划分的电动汽车库存

在基于现有政策宣布的政府目标和承诺的承诺情景(APS)中，到2030年，全球电动汽车数量将达到近2.5亿辆，比STEPS情景增加约5%。APS情景中的年均增长率接近35%，因此到2030年，每七辆汽车中就有一辆是电动汽车。2030年电动汽车总销量将达到4500万辆，占所有汽车销量的35%以上。

2022-2030年电动汽车销量预测

在已公布的政策和已公布的承诺情景下，2022年至2030年电动汽车销量将增长约四倍。2025年电动汽车销量将超过3000万辆，2030年将超过7000万辆，约占总销量的30%和60%。分别。

不同分析模型和场景下2030年电动汽车销量预测

根据目前的政策，每种运输方式的市场份额估计几乎与各国承诺的目标一致。

电动汽车政策目标及实施情况：预期差距已缩小

尽管清洁能源技术的实际实施往往难以实现既定目标，但电动汽车领域已显示出明显的进展。受2022年市场增长和重大政策公告的推动，全球对2030年电动汽车发展的预测已大幅修正，且比2022年更为乐观。根据现有政策和市场趋势，电动汽车销量预测值与国家设定的目标接近，这表明报告中的政策执行差距（即国家政策目标与执行状况之间的差距）2023年的前景将大幅下调。低于2022年。在大多数最大的电动汽车市场中，政治目标与实施状况之间的差距仍在缩小。

根据2030年强制政策和公布的承诺情景，按车型和地区划分的电动汽车销量份额：

中国

2022年，中国电动汽车销量占比将再次超出预期，达到29%左右。政府提出的2025年新能源汽车销量占20%的目标轻松提前三年实现。因此，中国现有的政治框架已经实现了既定目标，没有任何差距。

在欧洲

得益于近期的市场趋势和有利的环境，欧洲在2030年政策情景(STEPS)下继续保持最先进电动汽车市场之一的地位。据欧洲SDTDEPS预测，2030年电动汽车所有车型（不包括两轮/三轮车）销量占比将增至55%。执行差距将从2022年的10个百分点缩小至2022年的1个百分点。2030年适用于所有车辆。类型（不包括两轮/三轮车）。

我们。

在盈利的运营环境下，美国电动汽车和货车的销售预计将在未来几十年加速增长，并在2030年达到政府设定的50%份额。在美国，STEPS和APS占所有电动汽车销量（不包括2W/3W）的份额几乎为50%。结果，2030年美国电动汽车销量份额的实现差距从去年的约30个百分点缩小到今年几乎为零。

日本

到2030年，日本各类电动汽车（不包括两轮/三轮车）的销量份额，STEPS将达到20%，APS将达到30%左右。过去一年来，日本没有公布任何新的电动汽车政策或目标，因此执行差距保持不变。

印度

印度是世界上最大的两轮车市场之一。到2030年，印度在STEPS中所有电动汽车销量（包括2W/3W）的份额约为40%（如果排除2W/3W，则接近14%）。在APS中，到2030年，印度电动汽车在所有道路车辆形式（不包括2W/3W）中的销售份额将超过50%（不包括2W/3W）为30%。因此，印度电动汽车销量份额存在约15个百分点的“实施差距”。

其他地区

世界上尚未制定明确的电动汽车愿景或设定目标的国家数量正在减少。特别是在新兴和发展中国家，电动汽车的采用可能会因缺乏财政激励、充电基础设施有限以及购买车辆的价格障碍而受到限制，但低收入和中等收入国家的政府正在积极实施电动汽车计划和积极推动电动汽车的普及。

3、电动汽车需求

本节预测相应的电池需求，然后转向充电基础设施部署需求。最后，评估了引入电动汽车的影响，包括电力需求的增加和温室气体排放。

2022年全球电池需求将持续增长

2022年，全球电动汽车电池需求将增长约65%，达到约550GWh，大致相当于电动汽车电池产量。2022年锂离子汽车产能约为1.5TWh，这意味着产能利用率约为35%，而2021年约为43%。到2030年，电池需求预计将大幅增加，达到3TWh以上（以STEPS为单位）和3.5TWh左右（以APS为单位）。为了满足这一需求，除了现有产能外，STEPS还必须到2030年建造50多个新的超级工厂（每个工厂的年产能为35GWh）。

APS仍需新建近65个超级工厂才能满足2030年的需求。根据BenchmarkMineralIntelligence（截至2023年3月），2030年私营公司电动汽车电池产能为6.8TWh，足以满足STEPS和APS需求。根据NZE情景，2030年电池需求将达到5.5TWh以上。假设电池生产设施的平均利用率为85%，公布的2030年产能正好满足NZE情景所需的产能。

2030年，各电池制造商将宣布各分析型号的扩产

在2023年公布的电动汽车电池制造产能扩张计划中，到2030年的产能几乎足以满足所有场景下电动汽车电池的需求。

预计到2025年，中国将主导STEPS和APS的电动汽车电池需求。然而，在APS中，由于电动汽车销量的大幅增长，2030年中国电动汽车电池需求份额将从2022年的55%以上下降至35%左右。在美国、欧洲等市场。

2022-2030年不同分析模型及国家和地区统计口径的电池需求量

2022年至2030年，APS车型的电池需求将比2022年增长六倍以上，NZE车型的电池需求将增长十倍。

充电基础设施

充电设备的预期采用主要受到两个趋势的支持。首先，建议在家庭或车库充电为电动汽车充电，因为它通常是慢速充电（比快速充电便宜），并且这些地点适合夜间充电。其次，随着电动汽车变得越来越普遍，预计公共充电器和紧急充电选项的重要性将随着时间的推移而增加。

为了促进家庭人口使用电动汽车，公共和工作场所充电点的可用性变得越来越重要，而这些地方的充电机会可能有限。在各种场景下，到2030年，工作场所充电点数量将增加到8倍左右，公共充电点数量将增加到5倍左右。

2022-2030年轻型汽车充电桩安装数量和安装量

到2030年，公共充电站将占轻型汽车充电点的不到10%，但将占充电能力的40%。

根据充电桩类型，2022-2030年电动轻型汽车所需电能

到2030年，电动汽车和货车公共充电桩发电量占比将增至30%。

汽车和货车公共充电系统的区域趋势

公共充电预测基于一个总体趋势：随着市场的成熟和系统的优化，每辆电动汽车的充电站份额将随着时间的推移而下降，但同时每辆电动汽车的合理充电需求将保持不变。

2022-2030年各地区公共轻型车充电桩安装数量

根据公布的承诺情景，轻型汽车公共充电站数量将从2022年的约300万个增加到2030年的约1300万个。

重型车辆装载要求

一般来说，慢充比快充或超快充便宜。对于卡车和公交车来说，夜间在车库慢速充电是最便捷的方式。充电功率小于350-400千瓦，车库充电桩数量需要满足车辆数量。

电动汽车和公交车预计在未来十年主要用于城市交通和城市/区域配送应用，这些应用不需要每天200公里以下的短途行驶，因此不需要依赖即时充电。。然而，随着电动汽车每天行驶的距离越来越长，即时充电变得至关重要，尤其是在高速公路上。高压充电点的连接必须提前规划，以确保中长期的可用性。

2022-2030年按类型重型汽车充电桩库存及容量

在宣布的承诺情景中，2022年至2030年重型车辆充电器的库存将增加六倍以上。

对电力需求和排放的影响

①电源要求

到2022年，全球电动汽车将消耗约110太瓦时的电力，大致相当于荷兰的总电力需求。近四分之一的电力消耗用于中国电动客车，五分之一用于中国电动公交车。电动汽车的用电需求不到全球最终用电量的0.5%，更不到中国最终用电量的1%。

2022-2030年电力需求预测

在公布的承诺情景中，2030年电动汽车的电力需求仅占全球电力消耗的一小部分。

预计到2030年，在这两种情况下，电动汽车的电力需求将占全球最终电力消耗的不到4%。正如《2022年世界能源展望》所示，到2030年，与工业应用和设备相比，电动汽车在电力需求中所占的份额将相对较小。或用于加热和冷却需求。

2022年和2030年各地区电动汽车用电量占最终电力需求的百分比

2030年，中国仍将是电动汽车电力的最大消费国，尽管其占全球电动汽车电力需求的份额将从2022年的55%左右大幅下降至STEPS的不到40%和APS的40%左右。30%。这反映出到2030年其他国家将更广泛地采用电气化。

②温室气体排放

根据CO2eq计算，到2022年，电动汽车将净减少约80公吨的温室气体排放。最大的减排来自中国的电动汽车，全球减排量的近30%来自中国乘用车的电气化。随着电动汽车的不断增长，温室气体排放量将持续减少。随着电力行业减少二氧化碳排放，电动汽车的净温室气体效益将随着时间的推移而增加。

在STEPS和APS车型中，电动轻型客车（LDV）是2022年至2030年间的主要减排量，而两轮/三轮车则次要。在零排放情景（NZE）中，卡车在实现零排放减排目标中发挥着关键作用。

2022-2030年引入电动汽车可避免的温室气体净排放量及各模式的减排份额如下：

到2050年，电动汽车净排放量的近25%来自重型车辆的电气化。

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