中国车用尿素行业市场深度分析及发展策略研究报告

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车用尿素是重型柴油车满足国四排放标准的必备产品。车用尿素是指尿素浓度为32.5%，溶剂为超纯水的尿素水溶液。原料是尿素晶体和超纯水。为了满足我国第四项排放标准，重卡、公交车等柴油车要选择合适的SCR系统进行尾气处理，并且该系统必须使用尿素溶液处理尾气中的氮氧化物。

因此，车用尿素溶液已经成为重卡和客车满足国四排放标准的必备产品。车用尿素生产工艺相对简单，不足以构筑高准入门槛。载体尿素是浓度为32.5%的尿素水溶液，溶剂是超纯水。生产的原料是尿素晶体和超纯水，关键在于原料的纯度。从生产技术来看，虽然车用尿素对原料的纯度要求高于一般工业用，但目前国内技术已经可以满足实际应用要求。车用尿素的生产工艺不足以构筑高进入壁垒。

目前国内车用尿素生产以中小型民营企业为主，渠道销售能力欠缺。国内车用尿素主要由江苏科蓝素、辽宁润迪、京迈化工、北京伊利等企业生产。每家公司年产量在10-30万吨之间。其中江苏克兰和辽宁润迪年产30万吨，有一系列针对车用尿素低温固化的改性剂专利。江苏科蓝素已经将其车用尿素溶液出口到俄罗斯、东欧和南美。然而，对于目前的小型民营企业来说，无法掌握核心销售渠道是其发展的根本软肋。

从尿素供给端来看，2017-2020年，国内尿素产能呈下降趋势，落后产能逐步退出。据统计，2021年国内尿素产能7193万吨，产能分布较为分散；尿素产量5455万吨，产能利用率75.84%。从尿素需求端来看，2017-2021年尿素表观消费量呈上升趋势。2021年尿素表观消费量为4875.2万吨，同比下降3.41%。价格的大幅上涨在一定程度上抑制了尿素的需求，但尿素需求相对刚性，需求下降幅度较小。

从车用尿素的市场供需情况来看，车用尿素市场的供需基本保持平衡。据统计，2021年我国汽车尿素行业产量为287万吨，市场消费量约为286万吨。据统计，2021年全国尿素产能前四名分别是:山西天则(290万吨，占比4.03%)、安徽浩源(220万吨，占比3.06%)、宁夏石化(212万吨，占比2.95%)、鲁花恒盛(15.5%)目前车用尿素主要生产企业有:科蓝素环保(龙蟠科技)、粤泰海龙(中石化)、昆仑之星(中石油)、美丰珈蓝神殿(四川美丰)、辽宁润迪等。其中，前四家公司均在主板上市，辽宁润迪在新三板上市。2021年，龙蟠科技市场份额为16%，四川美丰为9%。

随着各国环保部门提出进一步降低柴油机排放的氮氧化物污染物。国内俗称欧IV标准。发动机制造商开始使用SCR技术(选择性催化还原技术)来满足环保部门的要求。柴油车尾气处理液(国内俗称汽车尿素、汽车尿素、汽车环保尿素、柴油车尾气净化液)是SCR技术中的必要消耗品。

SCR系统包括尿素箱(装有柴油机尾气处理液)和SCR催化反应箱。SCR系统的工作过程是:当排气管中发现氮氧化物时，尿素箱自动喷出柴油尾气处理液，柴油尾气处理液与氮氧化物在SCR催化反应箱中发生氧化还原反应，生成无污染的氮气和水蒸气排出。

作为全球最大的机动车市场，中国的车用尿素市场正在快速开放。装有SCR系统的重型柴油车每年至少增加50万辆，车用尿素市场快速增长将成为大势所趋。从我国车用尿素企业注册数量趋势来看，2014年以来，我国车用尿素行业加速发展，注册资本大于1000万的企业从2007年的18家增加到2020年的182家，市场规模不断扩大，到2021年达到133家。

不少业内人士认为，随着国四全面实施的逐步临近，国内车用尿素年需求400-700万吨的蓝海市场有望逐步打开，因此给予行业“推荐”评级。此外，具有渠道优势的企业将有望最大程度抢占市场份额，享受国四实施初期的政策红利。

未来，车用尿素行业的发展趋势主要体现在三个方面:提高产品质量、建立用户习惯、拓宽销售渠道。1.产品质量提升:高质量、大品牌产品将逐渐成为消费主流，低质量、劣质、假冒的车用尿素产品将被淘汰出市场。质量过硬、品牌美誉度高的车用尿素厂家会得到市场的认可。2.用户习惯的建立:随着环保意识的增强、消费认知的升级、用户消费习惯的逐步培养以及相关法律法规的完善，国内将会产生庞大而稳定的车用尿素客户群体。3.销售渠道拓宽:目前车用尿素产品主要通过加油站、物流园、汽配店等渠道小桶销售，运输包装成本高。未来随着需求的不断增加，与加油站合建或单独建车用尿素加注站将成为产业趋势。供应渠道将进一步完善，用户购买车用尿素的便利性将大大提高，使用成本将降低。

SCR方案在国ⅳ柴油车尾气排放处理系统中优势明显，而车用尿素是SCR方案的必要添加剂。随着柴油车国四排放标准在各城市的实施，车用尿素的需求可能会井喷。我国柴油车国ⅳ排放标准已经实施几个月了。作为使尾气达到排放标准的催化还原剂，车用尿素溶液，由于标准实施环节监管不到位，供应渠道不畅，市场需求并没有迎来预期的爆发式增长，反而车用尿素产能猛增，整个行业陷入产能过剩的泥潭。

根据我国柴油车保有量，车用尿素市场前景十分广阔，需求潜力巨大，生产工艺不复杂，原料尿素丰富。只要控制好尿素和配水的质量，特别是金属杂质的含量，就可以组织生产，所以大量的资金投入到车用尿素的加工生产中。

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