乘用车T-Box市场研究：从单一硬件向信息通信域控制器演进

摘要：佐思汽研发布《2022年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》，对全球及中国乘用车T-Box市场现状（装配量、装配率）、功能应用、发展趋势、供应商产品及市场布局等进行梳理总结。

一、从市场现状来看，2021年中国乘用车T-Box装配率较上年增加约10个百分点，TOP10 厂商合计占据64%市场份额，5G T-Box占总装配量0.3%，增长低于预期。

1. 2021年中国乘用车T-Box装配率较上年增加约10个百分点

T-Box主要用于车与车联网服务平台之间的通信，是前装车联网的核心硬件。

2021年中国乘用车T-Box前装装配量为1294万辆，同比增长31%；装配率达60%，较上年增加约10个百分点。其中自主品牌乘用车T-Box装配量达630.1万辆，同比增长59.9%；合资品牌乘用车T-Box装配量达663.4万辆，同比增长12.9%，自主品牌车联网进程明显快于合资品牌。

未来，基于智能网联功能的进一步开发、新能源市场需求增长、主管部门监管要求、以及主机厂自身整车OTA需要等因素驱动，乘用车车联网将进一步得到普及， T-Box装配量及装配率将持续保持上升。

预计2025年中国乘用车T-Box前装装配率将达83.5%，装配量超过2000万辆，T-Box和车联网将逐渐成为乘用车标配。

2020-2025年中国乘用车 T-Box 装配量（万辆）

来源：佐思汽研

2. TOP10 厂商合计占据64%市场份额

就市场格局看，2021年中国T-Box供应商TOP10厂商占比达到64%，其中排名靠前的本土企业有联友科技、东软、慧翰微电子等。联友科技成立于2002年，其T-Box产品主要供应日产、东风等，2021年安装量达到100万辆。东软2021年主要配套吉利和长城，安装量达到94万辆，在长城销量的加持下，东软2021年搭载速度增长较快。慧翰微电子主要供应上汽、奇瑞、吉利、长安、比亚迪、广汽等，客户覆盖面较广，随着其T-Box向信息域控制器、信息网关及中央处理器迈进，产品价值量不断提升。

2021年中国乘用车T-Box TOP10厂商市场份额（%）

来源：佐思汽研数据中心

3. 5G T-Box占总装配量0.3%，增长低于预期

2021年5G车型上险量约4万辆，占T-Box总装配量的0.3%；2022年1-2月5G车型上险量1.5万辆，占T-Box总装配量的0.5%，5G T-Box占市场总量的比重仍然较少，供应商主要有联友科技、东软、经纬恒润、慧翰等。

联友科技5G C-V2X T-Box产品于2021年8月量产上车，基于5G提供高宽带，集成5G、C-V2X、厘米级高精度定位于一体，支持5G only 和5G+V2X双模式，支持C+V2X 25个以上应用场景，与华为、高通、MTK、展锐等多平台合作。目前5G T-Box配套客户有东风日产、东风日产启辰、东风风神、岚图等。

联友科技 5G C-V2X T-Box产品

东软5G C-V2X T-Box支持基于三大主流平台研发及V2X国标16种应用场景，支持5G NSA/SA通信、L1+L5 GNSS全球定位、千兆以太网技术、C-V2X通信、CAN FD通信、LIN通信、蓝牙5.0+通信、WiFi 6通信、RKE，TPMS通信及ETC等。2021年，东软5G（V2X）BOX陆续量产于新一代长城哈弗H6、极氪001等车型。

经纬恒润5G T-Box采用AP+NAD+MCU架构,提供高通、MTK多平台支持，呈现独立式、智能天线式、多通信模组集成式等多种形态。功能接口包含5G SA/NSA、C-V2X、CAN/CAN FD、千兆以太网、双频GNSS、WiFi6、蓝牙5.2、USB等，已量产于东风岚图等车型；还可集成TPMS、ETC、换电控制、蓝牙钥匙(可扩展UWB)等专项行业业务，同时面向智驾域提供厘米级高精度定位、场端/车端AVP、万兆以太网高速通道等服务。

经纬恒润5G T-Box产品

慧翰2020年推出支持5G的通信计算平台，兼容行业主流5G方案，支持SA/NSA、V2X、厘米级高精度定位、融合式WiFi & BT、千兆汽车以太网、CAN FD总线、数字虚拟钥匙等丰富功能，可展现为网关、域控制器、智能天线等多种形态，目前已与主流车厂达成合作。

慧翰5G T-Box产品

除了供应商，主机厂也开始陆续在新车型上搭载5G C-V2X技术，如上汽Marvel R搭载5G V2X i-BOX，集成5G、 V2X与高精度定位功能；广汽 Aion V 搭载华为5G车载模组MH5000，提供百兆传输通道，用C-V2X赋能智能驾驶。

T-Box供应商虽然已开发出支持5G、C-V2X、高精定位等功能模块的T-Box产品，但现阶段量产的智能汽车的应用场景 4G 网络基本可满足使用需求，且受限于多方因素，5G产品市场占有率增长低于预期。未来，随着自动驾驶技术的推进和大规模量产，5G低时延、高速率等特性能够为自动驾驶带来更高效的网联服务，同时随着通信技术、行业环境条件的进一步成熟，5G T-Box将迎来新的增长机遇。

二、从发展趋势来看，T-Box开始跨域融合，向信息通信域控制器演进；车载以太网有望取代CAN总线和FlexRay，成为T-Box主要的通信网络。

1. T-Box开始跨域融合，向信息通信域控制器演进

随着汽车电子电气架构由分布式向集中式演进，T-Box不仅支持4G/5G、C-V2X、蓝牙、UWB乃至未来6G、卫星通信等车内、车外通信技术，并且将逐渐融合网关、域控制器等功能，从单一电单元向信息通信域控制器和高性能计算（HPC）平台演进。

大陆推出新一代高性能计算单元（HPC），集成了不同汽车域的功能，可以作为所有网联服务的中央网关实现对车辆的集中控制和OTA升级，为跨域高性能计算单元奠定了基础。

博世于2021年成立智能驾驶与控制事业部，将之前的动力域、车身域、智能座舱域、自动驾驶域进行整合，以推进跨域融合方案实施。结合其智能座舱域控制器平台、智能驾驶平台，博世正集中力量研发符合中央电子电气架构的整车舱驾合一平台，真正实现整车各个域之间的信息融合，算力分配，激发跨域融合应用。

华为针对汽车领域提出了全新的计算+通信（CC）架构，通过三大域控平台，为智能汽车提供高性能计算平台，通过分布式网关+T-Box为汽车提供快速、冗余、安全的连接通信平台。用分布式网络＋域控制器的架构，打造全新汽车未来。

在跨域融合趋势下，T-BOX供应商积极调整战略布局。慧翰于2018年启动信息通信域控制器项目，已搭载于上汽等汽车主机厂，通过不断迭代升级，2021年发布了新一代连接计算平台（CCP），不仅支持4G/5G、C-V2X、网关路由、FOTA等信息通信域能力，而且具备一定的高性能计算能力和数据与通信安全能力，可作为HPC的入门级产品。

2. 车载以太网有望取代CAN总线和FlexRay，成为T-Box主要的通信网络

新的汽车功能（如自动泊车系统、车道偏离检测系统、盲点检测和高级信息娱乐系统等）对新的数据总线传输提出了更高要求。

2021年，随着新的以太网协议推出，未来车载以太网凭借其低成本、低功耗、低电磁辐射、可扩展性强等特点，有望取代CAN总线和FlexRay，成为T-Box主要的通信网络，从而大幅提升固件或软件的更新和校准速度，减少汽车系统更新导致的停机时间。宝马和通用已经确认将在下一代汽车中用十兆以太网10BASE-T1S取代CAN总线。

目前国内头部厂家T-Box产品均已集成了千兆以太网，助力未来智能网联车海量数据的高效传输，如联友科技、东软、慧翰微电子、经纬恒润等。

三、智能网联全栈式、模块化研发能力将成为供应商的核心竞争力。

随着汽车电子电气架构向集中式演进，产品的跨域融合度要求越来越高。供应商的全栈式研发能力越强，越能够深度技术融合研发，具有更高效的技术迭代、更领先的技术架构、以及更具优势的性价比，在全球供应链紧张突变的格局下，能够具有更强、更深、更快的方案应变和市场保障能力。

法雷奥拥有零部件、系统、模块的全栈式设计、开发生产能力，旗下Peiker公司具有蜂窝通信模组、蓝牙、数字信号处理、收音及多媒体等产品解决方案能力，帮助法雷奥进一步加强车载通讯技术实力，并拓展其在该技术市场中的全球影响力。

哈曼是三星旗下全资子公司，其具有从模组、产品至软件技术服务的全栈式研发能力。其设计的蜂窝通信模组，由比亚迪封装，在宝马电动车旗舰iX规模使用。

华为将ICT产业延伸至智能汽车领域，打造智能网联全栈式解决方案，实现车内、车外高速连接。其核心产品包括：5G+C-V2X 车载通信模组（采用 5G 基带芯片 Balong5000）、T-Box、车载以太网关、RSU 等。

慧翰是业内少数拥有智能模组、汽车电单元及域控制器、软件算法及协议栈的全栈式研发能力企业。智能模组包括蜂窝通信模组、车载短距通信模组等，为电装、安波福、联友科技等行业顶尖客户，提供智能座舱通讯解决方案；汽车电单元及域控制器包括T-Box、eCall、PEPS、智能B柱及信息通信域控制器等，软件算法及协议栈包括智能车联网算法、安全策略、声学算法、通信协议栈等，为国内外车厂提供完整智能网联解决方案 ，其汽车智能模组和T-Box累计出货量在自主品牌中保持领先。

总之，随着汽车电子电气架构向集中式演进，5G、C-V2X、远程控制等网联功能应用加深，汽车功能的跨域融合要求越来越高，对T-Box供应商提出了更高要求。全栈式、模块化研发能力将成为供应商的核心竞争力。

《2022年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》目录

本报告共240页

一、T-Box概述

1.1 T-Box定义和功能

1.2 T-Box系统架构及远程控车业务

1.3 T-Box产业链

1.4 T-Box(车联网)政策汇总

1.5 T-Box发展趋势之一：启动跨域融合，向信息通信域演进

1.6 T-Box发展趋势之二：车载以太网有望取代CAN总线和FlexRay，成为T-Box主要的通信网络

1.7 T-Box发展趋势之三：智能网联全栈式、模块化研发能力将成为供应商的核心竞争力

1.8 T-Box发展趋势之四：T-Box将提升对数字钥匙、远程控车等无线智能功能的支持率

二、全球及中国乘用车T-Box市场分析

2.1 全球乘用车T-Box市场分析

2.1.1 2020-2025年全球乘用车T-Box装配量

2.1.2 全球乘用车T-Box厂商对比: 企业规模及客户

2.1.3 全球乘用车T-Box厂商对比: T-Box功能

2.2 中国乘用车T-Box市场分析

2.2.1 中国乘用车T-Box厂商及产品概况

2.2.2 2020年核发进网许可证的T-Box产品

2.2.3 2021年核发进网许可证的T-Box产品

2.2.4 2022年核发进网许可证的T-Box产品

2.2.5 2020-2025年中国乘用车T-Box装配量

2.2.6 2021年中国乘用车T-Box装配量分布: 分厂商TOP15、分燃料类型、分国别、分品牌、分车型、分价格

2.2.7 中国主要T-Box厂商对比: 企业规模及客户、T-Box功能

三、中国主流主机厂新上市车型数字钥匙、远程控制功能配置盘点

3.1 主要主机厂功能对比汇总

3.1.1 自主品牌功能对比汇总 (2020-2022年上市代表车型)

3.1.2 新势力功能对比汇总 (2020-2022年上市代表车型)

3.1.3 合资品牌功能对比汇总 (2020-2022年上市代表车型)

3.2 自主品牌功能对比 (2020-2022年上市代表车型)

3.2.1 北汽：极狐

3.2.2 北汽：BEIJING

3.2.3 广汽：埃安

3.2.4 广汽：传祺

3.2.5 吉利汽车

3.2.6 长城：WEY

3.2.7 长城：哈弗

3.2.8 长安汽车

3.2.9 比亚迪

3.2.10 荣威

3.3 新势力功能对比 (2020-2022年上市代表车型)

3.3.1 小鹏汽车

3.3.2 蔚来汽车

3.3.3 威马汽车

3.3.4 理想汽车

3.3.5 AITO问界

3.3.6 爱驰

3.3.7 高合HiPhi

3.3.8 岚图

3.3.9 零跑

3.3.10 哪吒

3.4 合资品牌功能对比 (2020-2022年上市代表车型)

3.4.1 华晨宝马

3.4.2 北京奔驰

3.4.3 上汽通用：别克

3.4.4 上汽通用：凯迪拉克

3.4.5 上汽通用：雪佛兰

3.4.6 特斯拉

3.4.7 上汽大众

3.4.8 沃尔沃

3.4.9 一汽-大众奥迪

3.4.10 东风日产

四、全球主要T-Box厂商

4.1 LG电子

4.1.1 LG电子简介

4.1.2 LG电子汽车组件主要产品及营收

4.1.3 LG电子T-Box产品特点及配套客户

4.1.4 LG电子5G T-Box发展动态

4.2 法雷奥

4.2.1 法雷奥简介

4.2.2 法雷奥T-Box产品、客户、5G动态

4.3 大陆

4.3.1 大陆简介

4.3.2 大陆T-Box产品、主要客户、销量

4.3.3 大陆为GM开发的T-Box产品

4.3.4 大陆5G T-Box产品

4.4 电装

4.4.1 电装简介

4.4.2 电装2021年营收：分产品及分地区

4.4.3 电装2021年营收：分主机厂

4.4.4 电装T-Box产品

4.5 哈曼

4.5.1 哈曼简介

4.5.2 哈曼5G T-Box (TCU)产品、客户

4.5.3 哈曼应用于宝马iX的5G TCU模块

4.6 伟世通

4.6.1 伟世通简介

4.6.2 伟世通T-Box产品

4.6.3 伟世通客户

4.7 博世

4.7.1 博世简介

4.7.2 博世T-Box及软件产品

4.7.3 博世车载计算平台及5G发展动态

4.8 法可赛

4.8.1 法可赛简介

4.8.2 法可赛T-Box产品及客户

五、中国主要T-Box厂商

5.1 联友科技

5.1.1 联友科技简介

5.1.2 联友科技车载智能终端整体解决方案

5.1.3 联友科技4G/5G T-Box产品介绍

5.1.4 联友科技4G/5G T-Box 产品指标

5.1.5 联友科技T-Box车企客户

5.2 东软集团

5.2.1 东软集团简介

5.2.2 东软集团-智能通讯产品(T-Box)产品

5.2.3 东软集团-5G V2X T-Box

5.2.4 东软集团-C-V2X智能天线& 5G Box应用

5.3 慧翰微电子

5.3.1 慧翰简介

5.3.2 慧翰技术及产品演进路线

5.3.3 慧翰产品及服务

5.3.4 慧翰T-Box发展历程

5.3.5 慧翰T-Box产品

5.3.6 慧翰信息通信域产品

5.3.7 慧翰数字钥匙、智能B柱产品方案

5.3.8 慧翰主要客户

5.4 经纬恒润

5.4.1 经纬恒润简介

5.4.2 经纬恒润发展历程

5.4.3 经纬恒润研发和生产布局

5.4.4 经纬恒润2021年业绩

5.4.5 经纬恒润汽车电子配套产品

5.4.6 经纬恒润T-Box产品

5.4.7 经纬恒润T-Box车企客户

5.4.8 经纬恒润主要客户

5.5 速锐得

5.5.1 速锐得简介

5.5.2 速锐得4G T-Box产品

5.5.3 速锐得基于T-Box的分时租赁方案

5.5.4 速锐得T-Box车企客户

5.5.5 速锐得5G T-Box产品

5.6 华为

5.6.1 华为智能网联方案

5.6.2 华为车联网产品发展历程

5.6.3 华为5G芯片及车载模组

5.6.4 华为5G T-Box产品

5.6.5 华为5G汽车生态圈及5G T-Box车企客户

5.7 德赛西威

5.7.1 德赛西威简介

5.7.2 德赛西威T-Box产品及客户

5.7.3 德赛西威5G T-Box产品

5.8 上海畅星

5.8.1 上海畅星简介

5.8.2 上海畅星T-Box产品及客户

5.9 亿咖通

5.9.1 亿咖通简介及T-Box产品

5.10 高新兴

5.10.1 高新兴简介

5.10.2 高新兴T-Box产品及配套客户

5.10.3 高新兴5G T-Box研发

5.11 英泰斯特

5.11.1 英泰斯特简介

5.11.2 英泰斯特T-Box产品

5.11.3 英泰斯特基于T-Box的车联网方案

5.11.4 英泰斯特新能源汽车分时租赁方案

5.11.5 英泰斯特T-Box车企客户

5.12 均联智行

5.12.1 均联智行简介

5.12.2 均联智行5G T-Box产品

5.13 博泰车联网

5.13.1 博泰车联网简介

5.13.2 博泰车联网数据类产品

5.13.3 博泰车联网T-Box产品

5.13.4 博泰车联网T-Box主要客户

5.13.5 博泰车联网5G C-V2X T-Box产品

5.14 斯润天朗

5.14.1 斯润天朗简介

5.14.2 斯润天朗T-Box产品

5.14.3 斯润天朗5G T-Box产品

5.15 索菱股份

5.15.1 索菱股份简介

5.15.2 索菱股份T-Box产品

5.15.3 索菱股份基于T-Box的车联网方案

5.16 鸿泉物联

5.16.1 鸿泉物联简介

5.16.2 鸿泉物联T-Box产品

5.16.3 鸿泉物联T-Box及车联网前装客户

5.17 雅迅网络

5.17.1 雅迅网络简介

5.17.2 雅迅网络T-Box产品

5.17.3 雅迅网络5G V2X OBU

5.18 有为信息

5.18.1 有为信息简介

5.18.2 有为信息T-Box产品

5.19 联陆智能

5.19.1 联陆智能简介及T-Box产品

5.19.2 大陆集团-千方科技入股联陆智能成为第一大股东

5.19.3 联陆智能5G OBU

5.20 鸿鹄科技

5.20.1 鸿鹄科技简介

5.20.2 鸿鹄科技T-Box产品

5.20.3 鸿鹄科技基于T-Box的车联网方案

5.20.4 鸿鹄科技T-Box产品车企客户

5.21 北斗智联

5.21.1 北斗智联简介

5.21.2 北斗智联 T-Box产品

5.21.3 北斗智联T-Box车企客户

5.22 锦图计算

5.22.1 锦图计算简介

5.22.2 锦图计算T-Box产品

5.23 首航通信

5.23.1 首航通信介绍

5.23.2 首航通信T-Box产品

5.24 航天无线

5.24.1 航天无线简介

5.24.2 航天无线T-Box产品

5.24.3 航天无线基于T-Box的前装方案

5.25 云咖智能

5.25.1 云伽智能简介

5.25.2 云伽智能T-Box产品

5.26 万集科技

5.26.1 万集科技简介

5.26.2 万集科技T-Box产品

5.26.3 万集科技T-Box产品及配套客户

5.27 中移物联网

5.27.1 中移物联网车载5G解决方案

5.27.2 中移物联网5G T-Box产品

5.28 移远通信

5.28.1 移远通信车载5G产品

5.28.2 移远通信-车载5G产品应用

5.29 联发科

5.29.1 联发科5G T-Box座舱芯片MT8675

报告订购及合作咨询请私信小编

佐思 2022年研究报告撰写计划

智能网联汽车产业链全景图（2022年4月版）

更多佐思报告

「佐思研究月报」

ADAS/智能汽车月报 | 汽车座舱电子月报 | 汽车视觉和汽车雷达月报 | 电池、电机、电控月报 | 车载信息系统月报 | 乘用车ACC数据月报 | 前视数据月报 | HUD月报 | AEB月报 | APA数据月报 | LKS数据月报 | 前雷达数据月报