年终盘点｜宁德时代/BYD/欣旺达等25家企业扩产1.9TWh产能

当前全球新能源汽车行业正处于高速发展的黄金期，数据显示，预计到2025年全球新能源乘用车销量将达到1800万辆，对应2021-2025年复合增长率达到35%，全球动力电池需求将超过1TWh。

在高需求驱动下，新一轮产能扩建军备赛打响。

据起点锂电大数据不完全统计，今年以来，包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、远景动力、孚能科技、欣旺达、捷威动力、瑞浦能源、瑞浦新能源、力神、鹏辉能源、兰钧新能源、聚创新能源、吉利科技、宇量电池、珠海冠宇、保力新、多氟多、赣锋锂电、荣盛盟固利、京威股份、比耐新能源等25家企业合计新增规划产能达到1894GWh。

今年1-11月，动力电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、蜂巢能源、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技、欣旺达，以上头部企业也是扩产的主力军。

具体来看，宁德时代约为306GWh、亿纬锂能约272GWh、中创新航约为223GWh、蜂巢能源212GWh、瑞浦能源及瑞浦新能源150GWh、比亚迪约为130GWh欣旺达90GWh、远景动力87GWh、国轩高科70GWh、力神60GWh、孚能科技24GWh、捷威动力18GWh。

分地区来看，四川合计276GWh，落户企业包括宁德时代、中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能、聚创新能源等；江苏合计275GWh，落户企业包括宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能、力神、宇量电池等；安徽合计243GWh，落户企业包括比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、孚能、力神等；湖北208GWh，落户企业包括中创新航、亿纬锂能等；浙江合计184GWh，落户企业包括蜂巢能源、捷威动力、瑞浦能源、兰钧新能源、珠海冠宇等；江西合计178GWh，落户企业包括宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、欣旺达、吉利科技、赣锋锂电等；福建合计151GWh，落户企业包括宁德时代、中创新航等；山东合计80GWh，落户企业包括比亚迪、欣旺达、保力新等；广东合计79GWh，落户企业包括宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源等；广西40GWh，落户企业包括鹏辉能源、多氟多等。

宁德时代

目前，宁德时代已在全球布局落地了10个生产基地，包括福建宁德（东侨/湖东26GWh、湖西40GWh、车里湾45GWh、福鼎60GWh）、福建厦门（约20GWh）、江苏溧阳（75GWh）、青海西宁（6GWh）、四川宜宾（100GWh）、广东肇庆（30GWh）、上海临港（据报道80GWh，未计入统计）、江西宜春（约50GWh）、贵州贵安（约20GWh）以及德国图林根（14-100GWh），加上与车企合资产能，宁德时代总规划产能超过600GWh。

合资产能主要包括时代一汽、时代吉利、时代广汽、东风时代、时代上汽等，根据投资额粗略测算，合计电池规划产能超100GWh。

亿纬锂能

亿纬锂能今年已9次加码扩产动力及储能电池产能，包括荆门高新区20GWh乘用车用大圆柱电池项目及16GWh方形磷酸铁锂电池项目、成都50GWh动力储能项目、乘用车锂离子动力电池一二期项目、xHEV电池系统一二期项目、荆门掇刀区年产152.6GWh动力储能电池产业园（含已建28.5GWh、在建及新建124.1GWh）、与林洋能源合资10GWh储能电池项目、总投资24.5亿元的锂电池产线扩建项目等，加上惠州原有产能、以及与SKI合资的27GWh三元软包产能，亿纬锂能动力+储能电池总产能规划已近300GWh。

中创新航

截至目前中创新航已签约落地产能达到265GWh，在全国布局了洛阳（10GWh）、常州（70GWh）、厦门（65GWh）、成都（50GWh）、武汉（20GWh）、合肥（50GWh）、黑龙江等7大生产基地。已经实现量产的基地位于河南洛阳、江苏常州和福建厦门，目前的产能规模约为16 GWh。

蜂巢能源

截至目前，蜂巢能源在建产能已经达到287GWh。其中，国内257GWh，分布在成都（60GWh）、遂宁（20GWh）、常州（60GWh）、湖州（20GWh）、马鞍山（28GWh）、盐城（22GWh）、南京（15GWh）、上饶（16GWh）、上海等城市，在海外，德国在建产能30GWh。

据杨红新透露，围绕600GWh的目标，蜂巢能源将在2023-2025年年均新增100GWh。其中包括西北扩建储能基地20GWh，西南基地（成都、遂宁）扩建87GWh，北方区域（山东、河南）扩建80GWh，长三角区域扩建38GWh；海外除欧洲30GWh的产能，拟在南美/印度/东盟规划建设20GWh。

瑞浦能源

目前瑞浦能源已公布的基地包括温州和佛山，合计投资额达到475亿元，对应产能达到164GWh。瑞浦能源的目标是，至2025年实现200GWh年产能。

今年4月23日，总投资300亿元的瑞浦新能源项目落户温州，规划产能100GWh，将于2027年投产。

比亚迪

比亚迪布局了青海西宁（24GWh）、惠州（2GWh）、深圳坪山（14GWh）、重庆璧山（35GWh）、西安（30GWh）、长沙宁乡（20GWh）、贵州贵阳（20GWh）、安徽蚌埠（20GWh）、吉林长春（约20GWh）、安徽无为（20GWh）、山东济南（30GWh）、安徽滁州（5GWh）、盐城射阳（30GWh）、江西抚州（15GWh）、浙江绍兴（产能未知）等生产基地，合计产能超285GWh，此外还与长安合资建设10GWh。

去年底比亚迪产能已达到65GWh，今年底预计将达到91GWh，远期规划产能超过300GWh。

欣旺达

欣旺达规划产能已超100GWh，其中南京基地项目总投资120亿元，规划产能30GWh；南昌基地项目总投资200亿元，规划产能50GWh；山东枣庄基地总投资200亿元，规划产能30GWh；此外还与吉利在枣庄合资建设年产能80万套混合动力电池，该项目总投资50亿元。

远景动力

远景动力在日本神奈川基地建有产能2.6GWh、美国田纳西州产能3GWh、英国桑德兰产能1.9GWh、中国无锡基地规划产能20GWh、日本茨城基地18GWh、法国杜埃基地24-40GWh、英国桑德兰25-35GWh、内蒙古基地20GWh，远景动力规划合计产能已达140.5GWh。

国轩高科

目前，国轩高科在国内合肥肥东、合肥经开区、合肥新站、庐江、南京、青岛、唐山、南通、柳州、宜春等地共建有10大生产基地，去年底产能28GWh，其中磷酸铁锂产能23GWh，三元产能5GWh。国轩高科在互动平台表示，公司产能今年年底将达到50GWh，2022年底将突破100GWh，2025年将突破300GWh。

力神

11月16日，力神新能源产业基地及研发中心项目落户无锡锡山区，项目总投资112亿元，规划建设年产24GWh动力电池产能。项目分两期建设，一期项目于2022年开工，预计2023年建成投产。

12月8日，总投资152亿元，规划产能36GWh的力神电池新基地落户滁州市全椒经济开发区。该基地将于2022年一季度开工建设。

力神还在天津、青岛、苏州等地区均建有基地并且投产，无锡基地也启动建设，预计2025年之前将建成125GWh产线产能。

孚能科技

孚能已在国内布局了赣州（5GWh）、镇江（24GWh）、芜湖（24GWh）三大生产基地，在德国（10GWh）建立了海外工厂，此外还与吉利设立合资公司，远期规划将达到120 GWh。

目前赣州工厂5GWh基本改造完成；镇江一期预计年底基本达产，镇江二期预计年底投产，经过6至9月的爬坡，明年3至4季度达产，三期后年将全面投产；芜湖基地在今年12月10日开工。

捷威动力

捷威拥有天津、盐城、嘉兴、长兴四大动力电池生产基地，软包电池产能达到3.5GWh。

其中天津基地产能1.5GWh；江苏盐城基地一期2.5GWh已于2019年7月投产，二期3GWh正在建设中，目前已经完成打桩工作，预计将在明年底实现正式量产；嘉兴基地目前已有一条先导线，一期8GWh正在建设中，预计2022年底建成投产，二期20GWh规划中。

10月23日，捷威动力长兴18GWh电池项目正式开工，产品主要应用于储能与动力市场，预计将于2023年初投入使用。