木头姐 ：Big Ideas 2024 汽车篇

芝能科技出品

木头姐的《Big Ideas 2024》报告取代了Mary Meeker的互联网趋势报告，成为每年科技趋势的风向标了。我们摘录部分来解析。

《Electric Vehicles Lower Battery Costs Powering EV Adoption 》：纯电动汽车的崛起正成为汽车行业的焦点，电池成本的下降将推动电动汽车价格的降低，促使更多消费者转向电动汽车。

01

电池成本下降

随着供应链中断引发的电池成本上升，如今电池成本正在按照赖特定律的趋势下降，这将直接影响电动汽车的售价。

赖特定律指出，每累积翻倍的电池生产量，电池成本将下降28%。随着电池技术的进步，磷酸铁锂（LFP）电池正在从三元电池中蚕食市场份额，这也揭示了在电池化学成分变化的情况下预测商品价格的难度。

据ARK预测，未来七年内，电动汽车销售将以每年33%的速度增长，从2023年的约1000万辆增至2030年的7400万辆。如果出租车服务平台普及，到2030年电动汽车有可能占据95-100%的车辆销售份额。

随着电动汽车的普及，传统汽车制造商可能面临重组和整合的压力。如果电动汽车的渗透继续走高，传统汽车制造商可能被迫进行结构调整和合并。

02

EV充电速率的提升

根据赖特定律，电池成本的降低也将推动电动汽车充电速率的提升。在过去的五年里，电动汽车行驶200英里的充电速率已经提高了近三倍，从40分钟缩短到12分钟，未来五年有望再次降低至4分钟。随着电动汽车充电速率达到可接受水平，制造商可能会优化其他特性，包括自动驾驶、安全性和娱乐功能。

随着电池成本的不断下降，电动汽车的价格有望降低，潜在地推动销售量呈指数级增长。如果电动汽车继续占据市场份额，内燃发动机汽车可能会失去份额。

随着电动汽车和二手车价格下降，消费者可能会延迟购车，等待更低的价格点。在缺乏电动汽车供应链的情况下，特斯拉别无选择，只能进行垂直整合。现在供应链正在发展，其他车企如果能够扩大规模，就会实现盈利。许多汽车制造商正在从市场上撤退，因为已经盈利的市场领导者正在大幅削减价格。

小结

电动汽车市场正经历着革命性的变化。电池成本下降、销售激增、充电速率提高以及与内燃发动机汽车价格的平价，都表明电动汽车在未来将成为汽车行业的主导力量。